费用单据管理：各种费用单据档案，单据格式根据院方提供的各种指标单据设计，设计科研费用报销流程。
费用类别：存储费用类别信息，包括科目（支持一级科目、二级科目，明细科目）、状态、类别代码、适用部门、说明。
费用单据审批流程：费用单据审批流程。
费用预算审编：编制各个部门及各部门所负责项目在指定预算阶段中，各个费用类别的预算金额。
费用预算调整：根据实际需要增减费用预算的金额，或者单位按财务管理要求增减费用预算的金额。
费用报销：用于普通款项支出在取得发票后，进行相关费用的报销。
差旅费报销：用于员工出差返回后，报销差旅费用。
借款台账，付款台账：存储借款信息，包括借款情况和结算明细。用于按合同条款进行付款，需说明款项内容、合同名称、付款条件、收款单位等情况。
费用报表：查询报表，统计报表。
一、费用单据管理
其中蓝色标注的内容均具有审阅或审批流程，均可自行设置；报表只列出了部分内容。
协同费用管理应用中部分事务流转关系如下图所示。
二、费用类别
存储费用类别信息、包括科目（支持一级科目、二级科目、明细科目）、状态、类别代码、适用部门、说明。
1、支持类别按 3 级科目（一级科目、二级科目、明细科目）进行编制、可与财务管理要求保持一致；
2、支持划分费用类别的适用部门、方便编制预算时专项专用。
三、费用报销审批流程
1.费用报销流程设计：流程可视、责任清晰
2.直观的费用单据的审批
3.移动端直观的费用单据的审批
4.费用单据与财务凭证的轻松对接
5.单据与财务凭证的来源追溯
四、费用预算编审
编制各个部门及各部门所负责项目在指定预算阶段中、各个费用类别的预算金额。编制中费用预算的总额不能超过单位下达的预算控制总额。
①支持编制预算阶段为全年、上半年、下半年、1-4 季度、1-12 月度（即按年度、半年、季度和月份）；
②支持从费用类别中读取并选择需要编制预算的费用的类别；
③支持编制隶属于某个项目的费用预算；
④支持系统自动读取费用预算控制金额及控制要求、供编制人参考的同时方式预算超过控制额度；
⑤支持流程审批结束后、自动新增费用预算的信息。
五、费用预算调整
1.费用预算调整
各部门根据实际需要增减费用预算的金额、或者单位按财务管理要求增减费用预算的金额。
①支持增加或就减少费用预算金额。注意、减少时需在调整金额前加“-”的符号；
②支持流程审批结束后、自动更新费用预算的调整金额、当前可用金额、累计调整幅度。
2.费用预算结转
根据单位、企业的财务管理要求、将同一预算年度中某一预算阶段的结余金额结转至下一预算阶段的费用预算中（如一季度结转到二季度、5 月结转到 6 月等）。
①支持剩余的预算金额跨项目、跨费用类别进行结转（根据实际管理要求进行）；
②支持在结转金额大于剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；
③支持勾选“全结转”时、将对应费用预算的剩余金额全部结转；
④支持结转流程审批结束后、扣减来源费用预算的剩余金额、更新目标费用预算的预算金额。
六、费用预算报销
用于普通款项支出在取得发票后、进行相关费用的报销。
①支持有预算和无预算的两种付款方式、支持按项目的费用预算付款；
②支持在有借款时、冲抵借款金额、并记录至借款台账中；
③支持在有预算且报销金额大于所选择的费用类别的预算剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；
④支持申请有预算的费用报销后预提费用预算的金额并更新当前可用金额；
⑤支持有预算的费用报销流程结束后、更新费用预算的剩余金额、已用金额、当前可用金额。
七、差旅费报销
用于员工出差返回后、报销差旅费用。
①支持有预算和无预算的两种付款方式、支持按项目的费用预算付款；
②支持在有借款时、冲抵借款金额、并记录至借款台账中；
③支持在有预算且报销金额大于所选择的费用类别的预算剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；
④支持申请有预算的差旅费报销后预提费用预算的金额并更新当前可用金额；
⑤支持有预算的差旅费报销流程结束后、更新费用预算的剩余金额、已用金额、当前可用金额；
⑥可根据管理需要定制按出差类型结合出差天数计算出差补贴。
借款台账、付款台账
用于员工根据实际情况和需要向单位、企业申请借款。
支持出纳人员核定借款情况、并在借款办理完成后自生成借款台账；
支持借用人员还款时、出纳人员确认借款结清情况、流程结束后系统自动存储结清日期。
1. 借款台账
存储借款信息、包括借款情况（借款人、供职部门、借支金额等）、结算情况（冲抵金额、归还金额、欠款金额等）和结算明细。
①支持差旅费报销、费用报销冲抵借款金额；
②支持存储有借款的费用报销记录。
2.付款台账
用于按合同条款进行付款、需说明款项内容、合同名称、付款条件、收款单位等情况。
①支持有预算和无预算的两种付款方式、支持按项目的费用预算付款；
②支持在有预算且付款金额大于所选择的费用类别的预算剩余金额时、提醒申请人并阻止流程发起；
③支持申请有预算的付款后预提费用预算的金额并更新当前可用金额；
④支持付款时分次记录付款明细（注意：多次付款未结束时、须点击“暂存待办”以继续处理）；
⑤支持有预算的付款流程结束后、更新费用预算的剩余金额、已用金额和当前可用金额。
费用报表
1. 查询报表
内置查询的报表及其功能如下、均可根据实际需要调整修改。
① 查询费用预算调整记录：列表查看费用预算的调整记录、默认点击后查看相应详情。
② 查询本人借款记录：列表查看登录人员本人的借款记录、默认点击后查看相应详情。
③ 查询项目费用预算控制记录：列表查看项目的费用预算控制记录、默认点击后查看相应详情。
④ 查询费用预算控制记录（非项目）：列表查看非项目的费用预算控制记录、默认点击后查看相应详情。
⑤ 查询项目费用预算信息：列表查看项目的费用预算信息、默认点击后查看相应详情。
⑥ 查看费用预算结转记录：列表查看费用预算结转的记录、默认点击后查看相应详情。
2. 统计报表
内置统计的报表及其功能如下、均可根据实际需要调整修改。
① 月度付款情况：按月统计付款金额、默认显示统计列表。
② 各部门付款情况：按部门统计付款金额、默认显示统计列表。
③ 各部门借款情况：按部门统计借款金额、默认显示统计列表。
④ 各部门差旅费报销情况：按部门统计差旅费报销金额、默认显示柱状图。
⑤ 各部门费用报销情况：按部门统计费用报销金额、默认显示柱状图。
⑥ 按类别统计费用预算情况：按类别统计各个部门、各个预算阶段的费用预算情况、默认显示统计列表。
⑦ 按部门统计费用预算情况：按部门统计各个预算阶段的费用预算情况、默认显示统计列表。
文档中心是进行各种知识沉积过程，具体指对现有的文档知识进行收集、整理、分类和管理的过程。它通常包含了隐形知识显性化和显性知识综合化这两个模式的知识转化。并通过借阅、发送、订阅等方式进行知识的利用。
l 我的文档：存储用户个人的文档，提供文件夹的建立，文件的建立、修改和查询。
l 单位文档：存储单位的文档，提供文件夹的建立，文件的建立修改和查询。
l 项目文档：增强对项目的管理，对项目文档进行独立的分类，形成以项目负责人为主导的项目文档管理体系。
l 公文档案：公文档案用来进行公文文档的存储、归档，由公文档案库管理员进行管理。
文档中心在帮助企业知识管理过程中具体可以实现：
l 集中式文档分类管理。单位的重要文件和工作流程信息在单位服务器中统一存储、管理和备份。
l 提供文字、图像、音频、视频文件的录入和管理功能。
l 文档管理按权限进行设置，分别为读权限（查看）、写权限（归档）新建权（可建子目录并拥有该子目录管理权）、管理权（读/写/增/删/更名/移动/授权）。
l 文档管理系统采用类WINDOWS资源管理器结构进行管理，实现一体化的分级文档管理。
l 支持文档管理权限分级授权，每个文件夹都可以指定管理员。可以按组织结构进行分级授权，设置各部门独立保留自己的文档，也可借阅、共享给共他部门。
l 文档管理系统包括个人文档、单位文档、项目文档、他人文档、借阅文档、综合查询等功能划分。
l 支持文档管理的版本控制，可对文档夹中的文件直接下载修改后回传，在下载修改期间，对该文件进行锁定，禁止其他人下载修改。
l 支持大容量主题词文档检索功能，支持模糊查询、组合条件查询等。
l 支持与第三方档案系统集成，支持将组织的知识文档归档到第三方档案系统，如方正、书生、清华同方等档案系统。
高级office套件
office控件高级版+PDF插件：支持Word、Excel、Wps、ET格式的文档编辑、痕迹保留，支持表单签字盖章、公文的文单签批。
文化建设
任何一个组织，都有其内在的文化和价值主张，来凝聚着组织内的人，并且需要通过新闻把这种价值和文化传递出去；一个组织的文化，还可以是一种制度和约束，传达组织内的规章制度、行政公告等，它规范着企业的每一个人；在日常工作中，创建和谐友善的工作环境和交流氛围，丰富业余文化生活，秀出组织的正能量，能有效增强员工的归属感和自豪感，进而增强组织的凝聚力和向心力，同时领导又能及时了解员工的思想动态；组织有时需要通过调查向每位员工或特定群体征集意见，以帮助各项政策的制定修改。这些新闻、公告、讨论、大秀、调查构成了协同管理平台的文化建设。
文化建设是单位内公共信息的发布平台，也是企业员工交流沟通的平台。如企业发布新闻公告、调查，员工回复调查，员工发起一个讨论或者创建一个活动主题。
1.1新闻
新闻是帮助我们可以建立企业信息宣传的窗口，展示行业新闻，建立企业大事记，展示企业合作伙伴的新闻，重大内外新闻等信息。同时可以按照自己的特色建立自己的信息园地。
在信息化建设中，我们提供新闻的编制，摘要，审核新闻，并发送新闻到相应的信息空间。支持集团、单位、部门等多种形式的新闻发布。
l 新闻互动的点赞和评论功能，使新闻不再以被动的方式去阅读，还是以主动的方式来参与到新闻当中。
l 可以对版块进行设置，来控制该版块是否允许评论，默认允许。
l 版块设置为允许评论后，该版块下的新闻在发起的时候还可以单独再次设置是否允许评论以及是否接收新评论通知。
l 可以对整个新闻点赞、评论以及对新闻下的某个评论进行点赞和评论。
l 移动端的新闻展示如下：
1.2公告
当企业进行各种规章制度，通知等信息的对内发布时，要采用公告形式。对于不同性质的公告可以发布到集团、单位、部门。公告发布的权限是通过权限的设置，以按照职务级别、部门或全部发布公告信息。
发布公告：公告可以按企业、部门和职务级别发布。
查看公告：查看公告，对公告进行发表意见。
1.3调查
系统提供调查功能实现网上调查，在线调查等多项工作的开展。在信息化建设中，我们提供调查项目编制，确定发布范围，是否匿名发布，审核调查，并发送到相应的信息空间；支持调查的填写，评论；支持集团、单位等多种形式的调查发布。
制作调查问卷，支持图片类的题型，图片题型支持每次多选5张图片上传，自动生成5个图片选项，并且可以查看全图。
调查的统计结果结合协同管理平台的组织架构，可以按照部门和岗位进行筛选，让统计结果更易读。
1.4讨论
用于发布讨论贴、查看讨论贴、回复和引用回复讨论贴，以及按条件查找已发布的讨论贴。营造一个相互帮助、相互激励、共同进步的工作氛围。
整个讨论的回复交互方式全新设计，更趋于自由平等的互联网化风格。
同时在发起编辑讨论的时候，提供保存草稿功能，支持预览。
如果发起的讨论当问题解决后可以对讨论进行“结贴”操作，来标识讨论的状态，避免不必要的询问，节省时间，提高效率。
l 会议管理全面移动化，不仅可以在移动端回执会议，还可以发起会议、申请会议室和审核会议室申请，会议提前结束可通过撤销或提前结束释放会议室资源，实现会议室资源最大化利用。
l 新建会议、回执会议。
l 申请会议室、审核会议室申请。
l 撤销、提前结束会议，撤销、提前结束会议室。
1.1车辆管理
车辆管理是对企业的车辆基本信息进行登记、员工向管理员提出车辆使用申请、通过审批人员审批后，管理员对车辆申请派车并安排出车。主要分为四类操作：1、基础设置；2、车辆使用；3、车辆维护；4、车辆统计。基础设置包括车辆分类的创建、车辆登记、驾驶员登记、审批流程的设置以及到期提醒设置。车辆使用包括车辆申请、车辆审批、派车、出车/归车。车辆维护包含了违章事故、维修保养、年检以及保险的管理。车辆统计分为车辆使用统计、部门用车统计、驾驶员行驶统计和个人用车统计。
管理员选择车辆管理-基础设置，进入车辆分类设置页面，可创建分类，进行授权，在授权范围内的人员，可以申请该分类下的车辆。
在车辆登记页面，可登记新的车辆以及修改以前的数据，可批量导入车辆和批量修改车辆信息。
在驾驶员登记页面，可登记新的驾驶员和修改之前的驾驶员信息，登记驾驶员可选择系统人员和创建自建人员。
在审批流程设置页面，进行车辆申请审批的流程设置，在本次项目中，审批流程设置为部门经理、主管领导、综合部经理、车队主管。流程设置完毕后，普通人员申请车辆，则要通过该流程审批通过后，车辆管理员予以派车。
到期提醒设置页面，可设置车辆保养、年检、保险、驾驶证到期的提醒，到期后，会给对应的管理员推送消息提醒。
车辆申请是各企业内部日常用车申请的审批流程。当企业内部领导或业务人员有用车需求时，发起该流程，在发起流程时，需要说明所需车辆的车型、使用时间、任务内容等，通过审批后，系统会自动向驾驶员发出派工单，同时通知车辆申请人。
流程中的人员进入车辆使用-车辆审批页面下，点击他人的申请记录，进行审批，审批通过后，记录走向下一个审批节点。最后一个节点审批通过后，记录走向车辆管理员。
车辆管理员进入车辆使用-派车页面，选择他人的车辆申请记录，进行派车处理。选择派车并出车，则该申请记录状态为已出车；选择派车，则该申请记录状态为待出车；选择不派车，则该记录被回退，状态显示为派车不通过。
车辆管理员或者驾驶员可最终确认是否派车，然后进入车辆使用-出车/还车页面，选择该记录，进行出车或还车即可。
处理成功后，申请人会收到系统提示，如下所示：
用车完毕后，车辆管理员需要输入使用车的相关情况，并进行还车操作，如下图所示：
在车辆维护部分，可实现对车辆维修申请流程的发起。实现过程与车辆申请类似。除此之外，可支持以下内容的记录。
l 车辆维修/保养：车辆的维修保养信息。
l 车辆违章/事故：车辆的违章/事故记录。
l 保险：车辆保险记录。
l 年检：车辆年检记录。
通过统计查询功能，可完成以下内容的统计：
l 车辆使用统计：统计本单位当前登录人管理的车辆的使用记录。
l 部门用车统计：统计本单位所有部门使用车辆的记录。
l 驾驶员行驶统计：统计本单位驾驶员行驶车辆的记录。
l 个人用车统计：按照人员统计使用车辆的记录。
在办公用品管理下可对企业的办公用品信息进行登记、申请、审批、发放等操作。办公用品管理功能模块包括：基础设置、用品使用和用品统计。
办公用品维护可创建用品库，并授权管理员和适用范围，授权的管理员可以发放该库下的用品，授权范围的人员可以申请该库下的用品。
用品登记页面：点击登记可登记用品，支持批量导入。没有归还的用品，不能删除。
审批流程设置：设置申请审批的节点和人员，同车辆的审批流程设置。
入库记录：可查询当前登录人管理的用品库下用品的入库记录，并能导出打印。
预算维护：系统针对于每个部门的办公用品年度预算进行录入和维护。
申请人进入用品申请页面，点击申请，弹出申请填写单。该申请单中自动与申请人所在部门的办公用品年度预算关联，在部门预算允许的范围内可继续完成信息编辑，否则弹出提示信息。编辑信息后，点击提交，则申请成功。申请时，只能选择自己有权限使用的用品。
审批流程节点人员进入用品审批页面，选择该申请记录，进行审批处理，选择通过，则记录走向下个节点，选择不通过，则记录回到申请人，状态为审批不通过。最后一个节点审批通过后，记录走向用品管理员。
办公用品管理员进入用品发放页面，选择该申请记录，进行发放处理，选择发放，则记录状态为已发放，选择不通过，则该记录状态为发放不通过。发放时，发放量不能高于申请量。
发放后，用品管理员可在发放记录页面，查询各用品的发放记录。
用品统计：统计当前登录人管理的用品库下用品的使用记录。
领用统计：统计当前登录人管理的用品库下用品被领用的记录，可按照部门、人员统计。
办公设备管理是对企业的办公设备信息进行登记、申请和审核。办公设备管理功能模块包括：设备登记、设备申请（领用/采购）、设备审批、借出/归还及设备统计。
设备登记可创建设备库，并授权管理员和适用范围，授权的管理员可以借出和归还该库下的设备，授权范围的人员可以申请该库下的设备。
设备登记页面：点击登记可登记设备，支持批量导入。没有归还的设备，不能删除。
审批流程设置：设置申请审批的节点和人员，同车辆的审批流程设置。
以设备领用流程为例。
第一步：申请人进入设备申请页面，点击申请，弹出申请填写单，编辑信息后，点击提交，则申请成功。申请时，只能选择自己有权限使用的设备。
第二步：审批流程节点人员进入设备审批页面，选择该申请记录，进行审批处理，选择通过，则记录走向下个节点，选择不通过，则记录回到申请人，状态为审批不通过。最后一个节点审批通过后，记录走向设备管理员。
第三步：办公设备管理员进入设备借出/归还页面，点击该申请记录，进行借出处理，选择借出，则记录状态为已借出，选择不借出，则该记录状态为借出不通过。借出时，数量不能高于申请量。
第四步：发放后，申请人可以在我的设备下查看当前在借的设备信息。
第五步：借出后，办公设备管理员进入借出/归还页面，点击该申请记录，进入归还处理，可进行批次归还。
第六步：设备查询。当前登录人可按设备名称等条件查询设备的当前状态。
图书管理
打造学习型企业，对企业图书资料进行管理，实现文档资源有效利用，保障员工有效阅读与借阅。图书管理提供图书资料库设置、图书资料登记、图书资料审批、图书资料借出、图书资料归还、图书资料库及图书统计等功能。
图书管理可由图书管理员建立图书资料库，创建资料库内容及使用资料范围，借阅期限等设置。
对图书根据图书资料库的分类进行图书的名称、编号、内容、库存等描述的登记，准备进行借阅。
从图书资料库的分类中查找自己需要借阅的图书资料，点击借阅。
填写借阅的基本信息描述，写明借阅的数量，发起借阅。
图书管理员收到借阅消息，确定是否存在库存和其他情况，审核借阅事项。
一旦借阅成功，在我的借阅库中就会看到曾经借阅的图书列表，在图书借阅过程中，消息会提醒借书者按时归还图书资料。
借书员工可以进行续借操作，阅读结束后可以通过图书归还板块办理图书归还事项。
图书管理员可以根据图书情况和借阅情况，进行图书借阅情况统计。也可以根据各部门借书情况统计“最好阅读部门”等数据。
随着各行业信息化建设的不断深入，各类信息也随之爆炸式地快速膨胀，而这些信息90%以上的为非结构化的信息，如各类电子文档、网页、多媒体内容等。那么，如何有效地管理与高效地利用这些非结构化的信息资源就显得尤为重要。协同管理平台的全文检索可以广泛应用在组织中，有序地管理组织内部各种格式、各种来源的信息，尤其是像新闻、公文、内部文档、网页等非结构化的信息。
系统提供独立的全文检索引擎，以支持对结构化数据（数据库）和非结构化数据（文档）自动生成词典索引，允许按照内容关键字进行跨模块的全文搜索。公文、文档、任务等模块的各类格式的文本数据通过索引生成索引文件，用户在前台通过WEB查询接口对系统内数据实现全文检索.
实现收发文的条件查询、全文检索，并提供相应的统计报表和打印等功能。系统提供专业、强大、快速的文档检索功能，提供丰富的组合检索条件，支持模糊查询，检索范围覆盖静态网页和存储在数据库的文档，检索结果与用户权限相结合。
l 支持结构化数据源和网页、文档等非结构化数据源。
l 支持增量索引和批量索引，支持索引内容抓取。
l 支持语言分析和查询分析。
l 所有均须经过权限系统过滤，确认检索人是否对检索结果拥有访问权限。
l 支持系统中主要功能模块完成信息入库，检索的内容包括标题、正文、附件、时间和处理意见等，支持中文、英文字词的全文检索。
全文检索可以实现以下应用：
l 能够实现对公文、文档、流程、附件等资料库及档案库中的相关信息进行全文检索功能。检索到的文档可进行转发、转办、打印、转拟稿、收藏等操作。
l 全文检索功能具有分权限控制功能和系统日志功能。可以对授权允许的个人资料库进行全文检索。
l 全文检索功能实现分授权、跨部门联合检索功能，能够实现按事项、按信息全文检索。经授权人员可直接进入相关部门平台或查询到授权部门的相关资料信息。
l 支持office、PDF附件中的正文检索，支持附件压缩包正文检索。
l 支持快速检索及全文检索两种检索方式。
l 支持针对结果进行二次检索，及按时间/相关度排序。
1、基于工作流平台，面向不同的角色提供更多流程规则，实现流程全过程管理。包括：流程仿真、流程相关数据、环形流程、流程智能预测、流程节点动作封装、智能流程审批、抢单派单、流程版本管理、流程模板审批后发布、流程消息设置、流程泳道、流程复活功能；
2、支持BPM与协同工作互联互通：文档新建/权限申请、新闻/公告/会议发起、会议纪要等支持调用流程。
流程审批设置过程中，需要确定以下内容：
l 枚举值设置，方便表单制作时通过下拉框进行选择；
l 流程中每个人对表单中的数据项的权限和初始值设置；
l 计算公式设置，例如：表单数据、组织机构变量、日期变量和系统变量；
l 定义数据项类型设置，系统内置多种类型控件，已满足不同场景的表单自定义配置；
l 进行分支条件的设置。
l 流程动态匹配
Ø 支持矩阵式管理方式的流程匹配。
Ø 支持流程制作与审批条件/审批人员的分权管理。
Ø 审批条件无需穷举：支持“与”、“或”、“非”逻辑运算；审批人员不仅支持具体人员，还支持部门、岗位、角色、职级等近三十种类型。
Ø 表格化呈现，清晰、易于修改维护。
Ø 流程节点自动匹配审批路径表，根据审批条件自动找到对应审批人员。
支持IT部门制作单据，各业务部门填写动态表。根据不同组织、不同业务，灵活定义审批路径动态表审批路径动态表的强大精细的权限体系，可分配给各业务主管填写/维护审批路径。
各业务部门/机构匹配自己的审批路径。由业务主管分别填写自己业务的审批路径，形成企业的审批路径表。
表单管理员制作审批单，并将审批流程与流程路径进行绑定，建立二者之间的关系，流程中引用审批路径动态表字段作为节点，结合工作流本身的智能性，让组织内部职权能更有效的施行。
（四）用户发起审批单，该审批单的流程自动匹配路径表中的内容
流程流转中，遇到动态表字段作为节点时，则一次性匹配出当前流程中对应此动态表中所有的处理节点；流程流转中，匹配出动态表多条数据均满足条件时，流程不能继续往下流转。
l 支持流程审批通过后创建人员、会议、任务，与其它应用模块打通
在建设流程审批设置和运行时，提供多方式、多模式，让协作审批流程更自由定义，过程可监控，加减回退跳转更灵活。
l 归集流程全要素，实现流程信息统一管理、呈现。
l 自动生成流程使用说明书，打通管理和使用的鸿沟。
l 提供全新的流程知识中心。
流程仿真是用IT工具实现流程模拟运行的过程，通过在呈现的流程图中赋予流程要素数据，让流程数据按照流程图的方式和逻辑进行模拟真实的运行，然后得出相应的图表报告，可以根据这些报告分析流程的各种指标的优劣。
1、集团类栏目：集团流程运营总览、集团模板排行版、模板所属单位排行榜；可配置在集团空间、自定义集团空间。
2、单位类栏目：单位流程运营总览、单位模板排行榜；可配置在单位空间、团队空间、自定义单位/团队空间。
3、环比：可调整排序字段显示对应指标的环比，掌控流程运行的趋势。
l工作流平台（BPM）的流程仿真支持：支持对流程节点、分支条件、表单数据做出仿真运算。
l同一流程支持多个用例，并可存为预期，方便验证比对业务规则。
流程运营总览：显示组织整体的流程运营情况，从时间维度审视流程，掌握任意时间段内的组织流程运营情况，实现全局扫描组织流程问题。
流程运营排行榜：按照管理者关注的6大维度结合环比，可快速筛选出关注的流程，并可针对性地在流程效率中进一步查看对应信息。
授权：与流程绩效的权限一致。
流程仿真的价值可以体现以下几个方面：
l模拟组织运营情况， 领导总览把控流程适应性。
l一键检测节点或分支异常，人员离职、部门调整时及时调整流程。
l缩短实施周期、降低上线风险。
三、智能审批
业务智能衔接-BPM智能审批
多媒体音视频插件，支持视频在线播放
多时区
系统支持自动转换时区，包括协同工作、公文管理、目标管理、会议管理、文化建设、知识社区、协同驾驶舱、综合办公等。
坚持以人为中心的协同管理思想，意在将人力资源管理打造为协同管理的核心应用，以此为基础搭建人力资源管理与业务管理相结合的生态圈，并且以各个业务管理应用的数据汇集来提升人力资源的管理水平，由此推动组织变革与转型升级，促进组织的管理创新与发展，提升组织管理的运营绩效及盈利能力。
适用范围
人事管理应用包含了单位、企业的人力资源管理中最基础的应用，实现了标准化的招聘、劳动关系管理流程，同时可以针对使用场景进行调整，扩展性、灵活性强。对于不同的行业，在经过组织架构的设置与快速流程配置即可实现快速实现人力资源的人事管理信息化。
人事管理应用具备的特色如下。
(1) 单位内所有人员均可分配帐号并参与使用，具备良好的群众基础；如此参与管理的人员更多，管理所需的数据来源更广泛，为积累管理的大数据打下了坚实的基础，为提升单位管理水平提供了良好的保障。
(2) 除部分仅供特定人员使用的内容（在“应用功能说明”部分中以* 标注）外，应用内容中大部分均同时支持电脑端（推荐使用IE11和新版本Chrome）和移动端（M3），包括各种业务单据、报表和门户。
(3) 所有审批流程均可以根据单位的实际情况进行编辑，充分贯彻单位内部的管理权责；并且智能的审批流程在大大提高工作效率的同时使得管理的痕迹链条完整，方便审计监察的同时也能够进行责任追究。
(4) 信息数据随审批流程而自动存储记录，在避免二次录入提高效率的同时确保了数据的合法有效、真实准确。
(5) 操作智能简便，界面可快速调整，学习与培训成本低廉，短时间内即可上手使用，快速地实现管理的信息化。
(6) 工作衔接优化整合，可以通过系统发出提醒、预警等消息告知相关人员，可以自动推送工作流程到相关人员的桌面，如此能够很好地避免工作事务因为遗忘而延误，避免工作事务因为衔接不力而断档。
(7) 除了应用内置的部分报表以外，用户可以根据系统存储的数据信息，方便地自行定义符合单位管理所需的相关查询统计报表，方便管理人员随时获知信息的同时也便于其管理决策。
(8) 用户可快速地调整应用菜单名称，可对应用内容进行统一、批量化授权。
人事管理应用包含6个模块，如下图所示。
应用中岗位配置、人员招聘、劳动关系模块中处理部分事务的关系如下图所示。
图例： 事务及审批流程 数据记录 事务走向 自动发起流程 存储数据
岗位配置管理
存储岗位的基础信息（所属单位、职务级别、直线上级、业务线上级、编制定员人数等）；
存储岗位的职责、权限、工作关系（与内部部门和外部单位）；
存储岗位的培训发展方向、任职相关要求等内容。
l可直接新增岗位，修改岗位配置的信息，启用或停用岗位配置。
单位岗位配置定编
人力资源部门对单位内各部门各岗位的配置进行编制定员审批，实现各部门岗位的配置新增与人员编制的确定和调整。
l支持岗位配置定编审批流程完成后直接新建岗位配置信息；
l支持编制定员的年度配置与编制确定、半年配置与编制调整、新建岗位配置与编制、现有岗位编制调整（可按需增加）；
l支持人力资源部门对单位内各部门编制定员的批量调整处理。
部门岗位配置定编
各部门对部门内的各岗位的配置进行编制定员审批，实现部门内岗位的配置新增与人员编制的确定和调整。
l支持岗位配置定编审批流程完成后直接新建岗位配置信息；
l支持编制定员的年度配置与编制确定、半年配置与编制调整、新建岗位配置与编制、现有岗位编制调整（可按需增加）；
l支持对本部门岗位的编制定员的批量调整处理。
部门岗位说明查看
供员工查看部门内各岗位的岗位说明。
招聘需求
对各部门提出的岗位人员的招聘需求（新增、扩大和补充编制情况）进行审批，落实岗位编制定员，防止用人超编。
l支持直接读取岗位配置信息中的编制定员、任职相关要求等内容；
l支持通过岗位编制定员人数控制招聘需求人数；
l支持招聘需求审批核定后在协同系统中生成（只针对招聘展开的情况）并发布招聘信息。
岗位招聘管理
存储岗位招聘的基础信息（所属单位、职务级别、需求人数等）、任职相关要求等内容；
存储招聘情况，包括招聘开始、结束日期、入职人数。
l可直接新增、修改岗位招聘信息，启动或停止岗位招聘状态。
l支持岗位招聘信息面向员工发布并供其查阅，同时供人才举荐、面试安排使用。
岗位招聘查看
供员工查看人力资源部门当前在协同系统中发布的正在招聘的岗位的相关信息，以便员工举荐人才。
人才举荐
单位内的员工对正在招聘的岗位举荐人才，提供人才的相关信息给人力资源部门，人力资源部门收到后记录人才的初审、面试、入职、转正等相关信息，并可以据此对举荐人进行奖励。
l支持举荐人直接选择发布在协同系统中的岗位招聘信息；
l支持在初审通过后自动发起面试安排流程给相关招聘部门；
l支持读取所举荐人才的转正日期（在相应人员有对应的转正审批流程时）。
面试安排
人力资源部门将应聘者（包括举荐的人才）的基本信息（姓名、性别、年龄、学历、简历等）发送给招聘部门主管，由其审阅后决定是否面试并安排面试时间和面试官，人力部门根据招聘部门的要求通知应聘者后回复具体的面试时间、地点及相关说明。
l支持招聘部门主管在审阅中直接勾选需要安排面试的人员；
l支持流程自动流转给主面试官和参与面试的人员。
应聘人员登记
应聘人员在面试前，填写基础信息、联系方式、能力技能、家庭成员、社会关系、教育经历、工作经历、培训经历等个人信息，由系统存储到人员档案信息中（录用后即可自动形成员工档案，未录用的人员信息记录即形成人员简历库）。
l支持应届毕业生填写时可不填写工作经历。
人员面试
人力资源部门将应聘者的信息发送给招聘部门面试官进行面试。面试（包括初试、复试、终试）中，面试官可记录面试的情况和建议，面试结束后由人力资源部门复核（背景调查等）并给出最终面试结果（录用与否）与薪资建议。
l支持初试、复试、终试三级面试，可由初试面试官指定复试面试官，由复试面试官指定终试面试官；
l支持人力资源部门将面试的应聘者列入面试人才库，供日后查阅；
l支持面试流程结束后，面试结果为“拟录用”时，自动发起员工入职流程（应聘者的部分信息自动填写）到人力资源部门相关员工（如招聘专员）的待办事项中。
员工入职
人力资源部门填写应聘者的基础信息、职位信息（岗位职务、供职单位、供职部门、职务级别、直线上级、业务线上级及兼任职务等）等，提交给相关部门负责人、单位领导进行审批，审批完成后通知应聘人员。之后，人力资源部门记录应聘者实际的入职日期，录入其试用期、工号、办公电话、具体的兼任职务等内容，并为新员工开通协同系统帐号。
l支持在应聘者没有实际入职时，人力资源部门填写未入职原因；
l支持入职流程中自动创建新员工的协同帐号（帐号登录名不能与既有帐号登录名重复）；
l支持入职流程结束后，自动创建员工档案（必须填写员工的协同帐号）；
l支持入职流程结束后，自动发起劳动合同签订流程（新员工的部分信息自动填写）到人力资源部门相关员工（如人事专员）的待办事项中。
面试人才库
供人力资源部门查询已面试未录用但选择了列入人才库的应聘者信息。
员工信息登记*
协同人事管理应用在使用前，可以由员工填写本人的基础信息、联系方式、能力技能、家庭成员、社会关系、教育经历、工作经历、培训经历等个人信息，从而高效、快速的完成应用数据的初始化。
l支持保存后自动生成员工档案。
员工档案管理
存储员工的基本信息、劳动关系信息和考勤信息。
基本信息：包括基础信息（姓名、性别、身份证号、出生日期等）、联系方式（移动电话、电子邮箱、现住址等）、能力技能（学历、职称、执业资格等）、相关附件以及教育经历、工作经历、家庭成员与社会关系记录。
劳动关系：包括任职信息（部门、单位、主岗、职级以及入职、转正、离职日期等）、任职与兼职记录、劳动合同签订记录。
考勤信息：包括员工年假、病假、事假、探亲假在各个考勤年度的限额与已用、结余的数量。
l支持按员工的出生日期（公历日期）自动生成员工的星座；
l支持按员工出生日期每年更新一次员工年龄，并在其生日当天向员工发送生日祝福消息；
l支持按员工参加工作年度和参加工作月份每月末更新一次工龄；
l支持按员工入职日期每月更新一次员工的单位工龄；
l支持在员工家庭成员生日当天，向员工发送祝福消息；
l支持劳动合同结束日期到期前（默认提前30个工作日），向指定人员发送劳动合同即将到期提醒；
l支持员工试用期结束前（默认提前3个工作日），向指定人员（如人事专员）发送相关提醒；
l支持人力资源部门修改员工档案的基本信息和任职信息；
l支持导出员工档案数据记录形成员工花名册（Excel文档）。
员工档案初始化*
人力资源部门在使用协同人事管理应用前，对员工档案数据进行快速初始化。
l支持人力资源部门批量填写员工的基础信息（包括姓名、协同帐号、工号、供职部门、供职单位、主岗职务、职务级别、入职日期等）后自动批量生成员工档案。
员工任职信息维护*
人力资源部门对员工的任职信息（包括部门、单位、主岗、职级、直线上级、业务线上级以及入职、转正、任职日期等）进行维护、修改。
l支持批量维护、修改员工的任职信息（如在单位组织架构调整后）。
劳动合同录入*
人力资源部门在使用协同人事管理应用前，录入员工的劳动合同记录。
l支持批量录入员工的劳动合同记录，包括当前执行中的劳动合同和既往劳动合同情况。注意：单个员工状态为“有效”的劳动合同记录只能有1条。
管理职权维护*
管理人员变动后，人力资源部门调整、变更相应员工的直线上级和业务线上级。
l支持录入“原管理者”后，系统自动筛选出该管理者的直线下级员工和业务线下级员工以便选择；
l支持流程结束后，自动存储继任管理者到员工档案中并更新其直线上级或业务线上级。
本人档案查看
供员工查看本人的人事档案，允许员工添加家庭成员信息（不能删除）。
劳动合同签订
员工入职后人力资源部门直接办理其劳动合同签订；员工劳动合同到期前，人力资源部门发送续签流程给员工供职部门，审批完成后办理续签；员工任职期间，因单位需要、个人要求、合同约定或相关雇佣条件发生改变等情况发生时，重新签订劳动合同。
l支持续签、变更劳动合同时，自动读取当前执行的劳动合同信息；
l支持劳动合同签订流程结束后，自动更新原有劳动合同的状态为“终止”并新增劳动合同记录；
l支持劳动合同签订流程结束后，对不续签劳动合同的员工，自动发起员工离职流程到其待办事项中。
员工转正
员工试用期结束后填写试用期工作情况并自我评价，由其直线上级、业务线上级等进行转正评核，并由相关领导等进行转正审批。
l支持员工本人只能提交本人转正申请，人力资源部门相关人员提交单位内试用员工的的转正流程；
l支持转正审批流程结束后员工转正的，自动更新员工档案中的人员状态（由“试用”变为“在职”）并存储转正日期；
l支持转正审批流程结束后不予员工转正的，自动发起员工离职流程到该试用员工的待办事项中。
员工异动
人力资源部门填写员工职位异动（包括晋升、降级、轮岗、换岗、调整兼职等）的情况并发起审批。
l支持选择员工后自动读取员工当前的主岗职务和未结束的兼任职务信息；
l支持异动审批流程结束后，自动更新员工档案中的职位信息（包括增加新的兼职、存储原兼职的停止日期）和任职日期；
l支持异动审批流程结束后，员工需要交接工作时，自动发起工作移交流程到异动员工的待办事项中。
l支持异动审批流程结束后，如果员工的供职单位、供职部门、主岗职务、职务级别发生变化，则更新该员工在系统组织架构中的相应信息。
员工轮岗换岗
员工自行申请调整、轮换本人的岗位并填写相关内容（包括轮换后的岗位、部门及相关原因等）并发起审批。
l支持员工本人只能提交本人轮岗、换岗申请，人力资源部门相关人员提交单位内员工的轮岗、换岗流程；
l支持轮岗换岗审批流程结束后，自动更新员工档案中职位信息和任职日期；
l支持轮岗换岗审批流程结束后，员工需要交接工作时，自动发起工作移交流程到异动员工的待办事项中。
l支持轮岗换岗审批流程结束后，如果员工的供职单位、供职部门、主岗职务、职务级别发生变化，则更新该员工在系统组织架构中的相应信息。
员工离职
员工申请辞职或办理员工的离职（劳动合同结束不续签或解聘）。离职中，由人力部门确认离职日期、劳动合同解除、离职结算等内容并根据实际情况指定有关部门（如审计监察部门）会签；由行政部门检查资产使用等情况；由财务部门检查借款、扣款的情况。
l支持员工本人只能提交本人离职申请，人力资源部门相关人员提交单位内员工的离职流程；
l支持自动读取员工当前的任职信息和在执行的劳动合同信息；
l支持离职审批流程一提交，即自动发起工作移交流程到离职员工的待办事项中；
l支持人力资源部门流程处理中，读取工作移交完成日期；
l支持离职流程审批结束后，自动更新员工档案中的人员状态（变为“离职”）并存储离职日期。
工作移交
员工处理本人工作事务与物品移交或人力资源部门处理员工的工作事务与物品移交。
l支持监交人、移交参与人员工作进行工作移交并记录情况。
l支持工作移交流程结束后，需要移交管理职权时，自动发起管理职位维护流程。
员工奖惩录入
人力资源部门录入员工的奖惩记录，包括奖惩原因、内容、类型、执行日期、奖励金额和惩罚金额等内容。
l支持批量从员工档案中读取员工的供职部门和主岗职务。
假期限额管理
对员工在一个年度内（通常为自然年）所能请的年假、病假、事假、探亲假的限额进行管理，员工只能在限额内使用相应的假期。
l支持对年假、病假、事假、探亲假分别进行限额控制；
l支持人力资源部门直接对员工的假期限额进行修改；
l支持显示员工已申请使用但尚未销假的假期限额（即预提额度）。
假期限额录入*
人力资源部门在每年底将员工次年或每年初将员工当年的年假、病假、事假、探亲假的假期限额录入员工假期限额中，以便员工申请使用。
l支持对年假、病假、事假、探亲假按不同的群体分别进行限额控制；
l支持批量录入员工的年假、病假、事假、探亲假限额；
l支持录入时自动读取员工出生日期和入职日期，按计算基准日期自动计算员工年龄和单位工龄；
l支持年假、病假、事假的限额结合员工的单位工龄来自动计算；
l支持年假、病假、事假的限额自动计算同时允许手工录入，有手工录入时以录入额度为准。
月度考勤管理
按月份（通常为自然月）存储员工各假别的请假天数、加班（分工作日加班、公休日加班和节假日加班）与调休时数（单位为小时，默认工作日、公休日加班时数可用于调休）、异常考勤（包括迟到、早退和旷工）情况。
l支持显示员工已申请使用但尚未销假的加班时数（即预提额度）；
l支持手工停止调休，调休截止后自动计算加班计薪时数（可用于计算加班工资）。注意，默认的加班计薪时数计算公式为：结余工作日加班时数×1.5＋结余公休日加班时数×2＋节假日加班时数×3。
本人考勤查看
供员工按月查看本人的考勤记录。
加班申请
员工根据工作需要申请加班，审批完成加班结束后，人力资源部门与员工进行实际加班日期时间以及实际加班时数的确认，加班时数分节假日、公休日、工作日加班3种。
l支持在确认加班时按日期自动识别工作日、公休日和节假日，对于识别不准确时（如部分农历法定节假日或法定节假日换休时）可手工修正；
l支持加班审批流程结束后自动存储经确认的工作日、公休日、节假日加班时数。
调休申请
员工加班后，使用加班时数进行调休。默认工作日、公休日加班时数可用于调休；默认每8小时加班时数换休1天。
l支持选择未停止调休月份的调休时数（允许跨年、跨月）；
l支持申请调休天数超过可调休天数时给出提示，并防止流程发起；
l支持分不同的考勤月份（通常为相邻的2个月份）存储已调休时数；
l支持一发送流程即预提对应的加班时数（防止超出加班时数进行调休），流程结束后正式存储已调休时数。
日常请假申请
员工分假别（包括年假、病假、事假、探亲假、婚假、丧假、产检假、产假、工伤假，不含调休）请假，请假后按实际情况销假。
l支持按年假、病假、事假、探亲假的限额进行请假控制（须事先进行假期限额管理），即申请年假、病假、事假、探亲假超过可用限额时给出提示，并防止流程发起；
l支持多个假别组合请假（如年假和事假、年假和婚假等）；
l支持分不同的考勤月份（通常为相邻的2个月份）存储已各假别的实际请假天数；
l支持一发送流程即预提对应的假期限额（防止超出限额请假），流程结束后正式存储对应的已用数额。
长期休假申请
员工跨多个考勤月的长期休假（仅限产假、病假、工伤）的审批和记录。
l支持长期休假审批流程结束后，自动发起工作移交流程到请假人的待办事项中；
l支持休假结束后，人力资源部门与员工按考勤月逐月确认实际休假日期时间，将员工的休假情况按月存储到员工月度考勤中。
请假及调休申请*
允许员工组合申请各假别的请假和调休。功能为调休申请和日常请假申请的组合。
月度考勤申报*
对于不方便或无法实现加班、调休、请假通过协同处理的情况，允许相应部门按月填写部门内员工的考勤情况后报送给人力资源部门。
l支持自动读取员工的部门、岗位信息；
l支持申报流程结束后，自动生成或存储员工月度考勤信息。
月度异常考勤录入*
人力资源部门按月录入员工的迟到次数、早退次数和旷工天数以及迟到、早提的扣款金额。
l支持自动读取员工的部门、岗位信息和批量录入相应的数据。
查询报表
内置的查询报表及其功能如下，均可根据实际需要调整修改。
① 查询员工基本信息：列表查看在职员工（含试用员工）的基本信息，默认点击后可查看员工档案。
② 查询员工劳动合同：列表查看在职员工（含试用员工）当前正在执行的劳动合同，默认点击后可查看员工档案。
③ 查询员工假期限额：列表查看在职员工（含试用员工）当前年假、病假、事假、探亲假的限额和结余天数，默认点击后可查看员工的考勤信息。
④ 查询员工异动记录：列表查看员工入职、转正、异动（含轮岗、换岗）、离职的所有记录，默认点击后查看相应的详情。
⑤ 查询员工奖惩记录：列表查看员工奖励、惩罚的所有记录，默认点击后查看奖惩的详情。
⑥ 查询面试人才库：列表查看面试后列入人才库中的面试者信心，默认点击后查看相应的面试记录。
统计报表
内置的统计报表及其功能如下，均可根据实际需要调整修改。
① 各部门岗位编制情况：按部门和职务级别统计各岗位的编制数量，默认显示统计表。
② 各职务级别人数情况：按单位和职务级别统计在职员工（含试用员工）人数，默认显示折线图。
③ 员工政治面貌情况：按单位和部门统计各政治面貌的在职员工（含试用员工）人数，默认显示统计表。
④ 员工年龄情况：按部门统计各年龄段的在职员工（含试用员工）人数，默认显示柱状图；年龄段的划分默认为30（不含）岁以下、30（含）至40（不含）岁、40（含）至50（不含）岁、50（含）岁以上共4个。
⑤ 员工学历情况：按单位统计各学历层次的在职员工（含试用员工）人数，默认显示饼图。
⑥ 在职员工人数：按单位和部门统计在职员工（含试用员工）人数，默认显示统计表。
⑦ 在职员工人数周报：按单位和部门统计在职员工（含试用员工）人数，默认每周日23:00自动生成并保存，供人力资源部门查看员工人数的变动趋势。
⑧ 本月入职人数：按单位和部门统计当前月内入职的男、女员工人数，默认显示统计表。
⑨ 本月离职人数：按单位和部门统计当前月内离职的各职务级别的员工人数，默认显示统计表。
社会化招聘（FT）
业务场景
集成场景
面试填写
通过微信扫码或访问链接，进行简历填写，简历内容自动发送协同管理平台审批。
面试邀请
短信反馈
邮件反馈
线下通过电话与面试者沟通面试时间，在协同管理平台填写反馈信息，该反馈信息会自动发送短信与邮件到面试者
面试登记
面试登记时，可取代传统的填写登记单方式，可通过手机号将之前填写的简历中自动带出相关信息，继续完善，减少了填写时间，自动推送至协同管理平台中审批。
面试评估
协同管理平台收到面试登记表后，选择面试部门，会自动触发一张面试评估表，由用人部门及人力人员填写评估分数
入职办理
确认入职后，系统自动创建协同管理平台账号，并且自动触发入职流程表到入职人员待办中，补充入职信息
人才库
提交简历后，会自动在协同管理平台中形成人才库，自动同步到FT中。
业务价值
Form talk新一代的自动化工具，解决招聘者摆脱繁琐的机械劳动，提升HR效率。让招聘者的时间，为公司创造更大价值。
合同模板：提供参考合同模板库，也可以制作自定义合同模板，统一合同基础信息管理。
合同订立与审批：提供参通过对合同的发起，制订合同履行标准，审批流程，将付款计划与项目计划传递给相关部门，实现后续合同的执行工作考合同模板库，也可以制作自定义合同模板，统一合同基础信息管理。
合同执行：所有业务的合同归口，将按收付款计划自动生成的合同和其它单一业务涉及的合同融入到合同管理模块当中。
合同变更：业务在开展过程中存在变化，例如合同的追加，合同内容的调整等，因此在合同执行过程中一个很重要的工作就是合同变更。
合同归档：自动归类归档，利于体系化管理，并通过权限进行有限查看。
合同台账：支持多种报表展现形式，能够根据权限控制合同信息的展现内容
合同报表：根据权限设置合同报表统计、查询权限，自动得出合同报表。
合同管理应用包含4个模块，如下图所示
1、合同订立
以合同信息管理为核心，包含合同审批、合同收款、合同付款、合同变更、合同补充、合同状态变更与评估等功能，覆盖从合同签订、履行、款项收付到履约结束的合同全生命周期。通过规范单位、企业合同的签订和履行，有效防范风险、优化管理、降低成本、提高效益，解决合同管理过程中审批过程繁冗、各环节数据一致性难保证、收付款进度控制困难、缺少预警机制、信息汇总不便等问题。
2、合同审批
对合同的基本信息（名称、类型、项目等）、详细信息（合同相对方、标的、合同金额、履行期限等）、收款信息（款项内容、应收日期、应收金额等）、付款信息（款项内容、应付日期、应付金额等）等进行审批、实现合同档案的建立。
支持自动检查所填写的内容是否正确并提示用户、有误时能阻止流程的发起或处理；
支持合同审批流程中、经办人核定通过后创建合同档案；
支持合同审批流程中、经办人核定通过并选择使用印章时自动发起印章使用流程；
支持审批流程结束后更新合同签订、生效、送达、归档日期和风险等级等内容。
1、合同变更
合同执行过程中需要对合同内容进行变更时，经办人根据实际情况填写需要变更的信息（金额、履行期限、收款信息、付款信息等）并上传变更合同的送审文档，经相关部门及管理者审批后，经办人根据审批意见修订合同文本并记录修改情况，上传变更合同的正式文档。相关人员打印正式文档并签章后，经办人记录变更合同的签订、生效、送达、归档日期，之后相关的变更内容保存到对应的合同档案信息中。
l支持自动检查所填写的内容是否正确并提示用户，有误时能阻止流程的发起或处理；
l支持选择合同后，自动读取所选合同的相关信息；
l支持经办人根据合同变更情况自主选择是否变更合同风险；
l支持合同变更审批流程中，经办人核定后即更新合同的变更信息（金额、履行期限、收款信息、付款信息等），同时增加该合同的变更次数；
l支持合同变更审批流程中，经办人核定通过并选择使用印章时自动发起印章使用流程；
l支持合同变更审批流程结束后更新合同签订、生效、送达、归档日期等内容。
2、合同补充
合同执行过程中需要对合同进行补充时，经办人根据实际情况填写需要补充的信息（补充原因、补充内容等）并上传补充合同的送审文档，经相关部门及管理者审批后，经办人根据审批意见修订合同文本并记录修改情况，上传补充合同的正式文件。相关人员打印正式文档并签章后，经办人记录补充合同的签订、生效、送达、归档日期。
l支持选择合同后，自动读取所选合同的相关信息；
l支持经办人根据合同补充情况自主选择是否变更合同风险；
l支持合同补充审批流程中，经办人核定后自动增加该合同的补充次数；
l支持合同补充审批流程中，经办人核定通过并选择使用印章时自动发起印章使用流程。
合同执行过程中，因故需要解除或中止合同，此时需要进行合同状态的变更。
合同按约定的内容和时间执行完成后，合同需终止。此时合同经办人可以选择评估人员对合同相对方进行信用评估并对合同履约情况加以总结。
l支持合同中止时，经办人根据合同执行情况自主选择是否变更合同风险；
l支持流程结束后增加该合同的状态变更次数记录。
合同执行过程中需要对合同内容进行变更时、经办人根据实际情况填写需要变更的信息（金额、履行期限、收款信息、付款信息等）并上传变更合同的送审文档、经相关部门及管理者审批后、经办人根据审批意见修订合同文本并记录修改情况、上传变更合同的正式文档。相关人员打印正式文档并签章后、经办人记录变更合同的签订、生效、送达、归档日期、之后相关的变更内容保存到对应的合同档案信息中。
支持自动检查所填写的内容是否正确并提示用户、有误时能阻止流程的发起或处理；
支持选择合同后、自动读取所选合同的相关信息；
支持经办人根据合同变更情况自主选择是否变更合同风险；
支持合同变更审批流程中、经办人核定后即更新合同的变更信息（金额、履行期限、收款信息、付款信息等）、同时增加该合同的变更次数；
支持合同变更审批流程中、经办人核定通过并选择使用印章时自动发起印章使用流程；
支持合同变更审批流程结束后更新合同签订、生效、送达、归档日期等内容。
合同管理模块能够自动归类归档，利于体系化管理，并通过权限进行有限查看，把企业资产完全沉淀和保留下来。
在合同订立的过程中，需要填写合同主体信息，合同产品和服务的信息，以及付款条件和相关约定等。这些信息在合同订立过程中非常重要，系统支持多种的条件校验手段，同时通过业务层和管理层的共同审定，降低合同履行风险，形成合同台账。
1、 查询报表
内置的查询报表及其功能如下、均可根据实际需要调整修改。
① 查询部门合同信息：卡片查看部门经办合同的基本信息、默认点击后可查看合同完整信息。
② 查询合同信息：卡片查看合同的基本信息、默认点击后可查看合同完整信息。
2、 统计报表
内置的统计报表及其功能如下、均可根据实际需要调整修改。
① 按月统计合同收款：按月统计合同的应收金额与实收金额、默认显示折线图。
② 按月统计合同付款：按月统计合同的应付金额与实付金额、默认显示折线图。
③ 按年统计合同收款：按年度统计各部门经办合同的应收金额与实收金额、默认显示统计表。
④ 按年统计合同付款：按年度统计各部门经办合同的应付金额与实付金额、默认显示统计表。
⑤ 按年统计合同收付款：按年度统计各部门经办合同的应收金额、实收金额、应付金额、实付金额、
默认显示统计表。
⑥ 按状态统计合同数量：按合同状态统计合同数量、默认显示饼图。
⑦ 按类型统计合同金额：按合同类型统计合同金额、默认显示柱状图。
项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（《PMBOK》的定义）。 项目在一定时间、成本、人力资源、环境等约束条件下，为了达到特定的目标所从事的一次性任务。例如：一次市场活动；协同管理平台建设项目；研发某新产品的项目；高新科技园区建设工程项目；某公募基金产品开发项目。
项目的三大特性是：临时性、独特性、渐进明细。渐进明细的特性在中大型项目、某些专业领域项目中显得格外突出。
“事”是项目的过程和目标，其诸多因素存在“不确定”、“会改变”的特征。对“人”的组织与协作是否得当势必影响“事”的成败与否。项目涉及的人数不少、人员异地分布、办“事”时间不一致等情况下，对项目管理需格外重视组织与协作。
协同项目管理平台与传统项目信息系统相比较有许多先进性，例如：
提供更多的信息交流工具与方式方法，依照项目管理沟通体系的制度规范，帮助“人”高效能地开展沟通，有利地支撑项目计划、组织、指挥、协调、控制。诸如会议管理、公告发布、文档分享、知识传播、自由协同、移动拍照等信息交流工具可以对项目组织与协作管理的各项事务给与强有力的落地保障。
协同项目管理的特点是以流程管理为核心，覆盖项目生命周期（PLC）全过程，贯通各类事务型工作，满足财务业务一体化管理，并且能与企业经营管理其他职能、业务板块横纵互通。企业可通过计算机网络、移动网络连接客户、业务伙伴、供应商、社会公众。
协同项目管理的核心思想：以人本管理为核心理念，对项目组织进行规范化、流程化的管理制度设计、贯彻、执行、监督、评审与优化，辅以知识积淀与文化建设，并提供各种信息交流工具促进项目组织的工作效率与管理机能提升。
协同项目管理信息系统以PMBOK知识管理体系作为管理模型与应用框架。企业可以结合行业特征、自身的管理特点对系统功能进行优化与补充。
标准应用框架分为三个标准应用层：目标管理、过程管理、项目管理。三层关联配合，下层应用支撑上层应用，上层信息是下层信息的归集。
理解项目目标管理
项目目标管理包括：任务管理、进度管理、成本利润管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、干系人管理。
目标管理的内容是目标信息集。目标信息集由过程管理中设置的相关功能、流程进行导入、导出、新增、修改、删除、读取、版本归档、授权，也可以按用户操作的便捷性要求设置为直接对目标信息集合进行操作访问。目标信息集以数据表单、范文模版、文档等形式保存在系统中。
沟通管理的各种信息化沟通工具（公告、公示板、网络会议、email、协作流程等），在电脑端与手机端略有不同。例如：手机端支持GPS定位、照片拍摄等。沟通工具对项目信息公布、事项传达、状况跟进、结果反馈、思想交流等管理活动带来了高效、便捷的新工作方式。
干系人（涉众）管理指与对项目相关的各方人员，甚至会涉及到政府、媒体、公众，均作为项目管理目标去采集其信息、分析其影响项目成败的责权、利害因素，作为项目综合决策支持的参考依据。
理解项目过程管理
过程管理实质上就是流程管理，分为四个作业类过程（启动过程、规划过程、执行过程、收尾过程）和一个管控类过程（监督过程）。作业类过程主要是表单流程、模版流程的方式实现流程化的过程管理，并配以相关的信息表、文档库。管控类过程主要以查询、统计、消息提醒等方式获取作业过程的相关管控要素，并通过表单流程、模版流程等方式提醒、干预、决策作业过程的具体事项。管控要素可依照企业内控体系与项目管控特点做灵活配置。
在收尾过程中可以导出两类信息集：最终成果信息集、过程资产信息集。它们等同于“工作目标”和“工作方法”的概念。系统通过版本管理来记录他们的历史版本。默认情况下，系统中设置为辅助作用的“工作目标”不会自动输出到最终成果信息集中，需在收尾过程中人工选择输出。
一、最终成果信息集，默认是指存储在协同项目管理平台中电子版交付物的最终版本，并且“是否为交付物”的属性为“是”。用户获得特殊授权后，可以突破此限制。例如：系统已经生成了最新版的《软件测试报告》，默认情况下不会将老版本的《软件测试报告》自动输出到最终结果信息集中。
二、过程资产信息集，项目管理过程中指定的各种规章制度、指导方针、规范标准、操作程序、工作流程、行为准则和工具方法等。系统本身就存储了项目大多数的电子版过程资产，非电子版本的过程资产可人工录入罗列到《过程资产清单中》。系统中的各类过程资产可以对每个项目进行差异化配置，成为不同版本的项目管理办法。后续介绍的行业应用解决方案就是采用此技术机制在标准项目管理应用框架上进行了行业化的改造。
简单项目只有一个阶段，阶段中包括了上述的5中过程管理。系统可为复杂项目设置多个阶段（可实现多阶段管理模式、多阶段交替管理模式）。多阶段管理功能用于分类汇集和管理每个阶段相关过程、目标的各类信息。
项目基本管理目标与扩展管理目标在项目过程内、过程之间以流程化管理方式进行协同管控。基本管理目标是项目任务、项目成本等，扩展管理目标是投标书、合同等（需结合企业业务特征与项目管理特点的项目管理体系做调整）。
标准项目管理规范对目标在各过程中所需开展的项目任务的定义：
多个相关的项目需整体协同管理，也称之为项目集协同管理。多个相关的项目集整体需协同管理，也称之为项目组合协同管理。例如，承办奥运会。
对项目组合、项目集、项目管理的整体协同管理是流程化的协同方式：
在协同管理平台的系统管理中设置的是基于行政架构的层次型企业组织模型，它与项目组织管理有密切联系与显著区别。常见的企业组织与项目组织的协同管理边界如下图所示，包括职能型、矩阵型、项目型、混合型。
在职能型组织架构中，各部门经理承担项目协调的角色。企业会临时设定一名项目总负责人，部门经理将任务分派给部门职员。项目管理体系需借鉴、融入、引用企业管理制度。
在矩阵型企业组织中，企业管理制度与项目管理制度较完善。项目成员从各业务职能中调动、组队。存在项目经理与职能经理权责交叉的特征，需进一步分析、界定彼此工作权责的界限，对管理制度流程做精简优化。
在项目型企业组织中，项目管理制度流程较完善。通常，企业另外设有行政、人事、财务、信息、审计等基本管理职能。它们与项目部门独立并存，有相关制度流程，需与项目管理制度流程整合。
项目管理制度流程很难做到体系化的全面设计。通常以企业管理制度流程为参照规范。
项目组织是企业组织的子系统。通常企业高层岗位、基本管理职能不在项目组织内，因而项目管理体系是企业管理体系的子体系，既有联系又有区别。
项目组织的各类管理活动总体上都是流程管理。包括项目整体流程（即各阶段的主流程）、各过程的各类管理流程、甚至会细化到各任务的具体管理流程。这些流程与企业常规管理相比较，更具动态变更的特征，需依照项目进展状况做到即时调整、完善。可使用自由模版流程对临时性、未规范化的项目活动进行协调、协作、报批。对项目管理经验进行总结提炼，进一步设计出项目管理活动中可规范化的、常态化的关键制度流程以完善企业管理制度。
掌握项目整体管理的要点
项目整体管理的要点包括以下方面：项目看板、项目权限、项目变更、综合决策支持。项目看板设计，可按项目整体、某个阶段、某个过程进行信息过滤输出给有相应权限的用户。通常，项目看板具有较强的个性化特征，依照相关岗位可访问的项目信息的权限以多视图（即多页签）界面效果呈现给不同的用户。下图示例了同一个项目看板于业务岗位、财务岗位所呈现的不同内容部分：
对项目管理进一步扩展，可包括：客户关系管理、项目销售管理、项目招投标管理、项目合同管理、供应商关系管理、运维服务管理等。用于构建项目前期、后期的业务与与项目一体化管理。
协同项目管理平台
协同项目管理平台（标准版）功能模块包括：销售管理、投标管理、合同管理、立项启动、项目计划、任务汇报、成本费用管理、材料管理、采购管理、收尾关闭、项目报表、项目门户、制度公告、信息公布、沟通协作、项目文档、知识管理等。
项目门户空间，可任意设置的各栏目板块的内容及其布局，可穿透查询到更详细的关联信息。可为内部人员、外部人员（客户、供应商、外聘专家等）配置不同的项目门户空间。
销售管理模块的主要作用是对项目销售过程进行管控。包括客户基本档案、商机信息、商机跟进等。
企业可以按实际管理需求配置流程表（用于审批、申报、交办等各类流程化操作的表单与范文模版）与信息表（用于记录/档案/台帐等非流程化的数据管理），各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信息系统。配置过程为所见所得的效果，同时支持电脑端和手机端应用。
平台提供项目销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售的领导等岗位自由设置不同的销售管理门户内容，呈现相关的查询、统计、待办销售工作等。
项目立项管理
项目启动过程的关键流程示例：项目立项申请流程。可以按企业实际管理规范分别配置预立项审批与正式立项审批。通常预立项是指销售合同签订前的业务立项，其后会开展招投标、签署合同等活动。待合同签订后可以对预立项的项目进行正式立项，此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。
下图为企业按实际管理需求增加的项目部设立申请流程，用于在项目立项后正式通知项目组织的设立。
项目投标管理
项目投标管理包括：投标申请、相关资质档案管理、保证金申请与返还、竞争情报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理规范调整后的保证金表与审批流程：
企业可以按照实际管理规范增加相关的管理表单与流程：
项目合同管理包括：合同审批、合同台帐、合同明细。合同类型可以为框架性合同、常规合同、委托书。合同明细用于对项目执行过程中对甲乙双方的合同履行过程进行管控、提醒。下图为按企业管理规范配置的实际合同审批表。
合同审批表通常采用纯表单样式或范文模版样式，且需要上传附件。关键合同信息（如甲方、金额、时间等）在两种样式中自动同步。
项目合同管理可呈现合同管理专用门户空间，用户按权限一览相关项目合同的执行情况：
项目计划任务管理
项目计划过程的流程示例：项目计划审批流程。项目计划可用WBS树逐级定义（如：项目、子项目、阶段、子阶段、任务、子任务等）。任务执行状况填报后自动反馈给上级。
在各行业领域中，各企业实际管理规范对项目计划任务的管理细则差异较大。企业通常需自行配置个性化的管理表单。下图示例了某企业研发项目的计划任务编制与报告评审：
项目执行过程的流程示例：项目阶段费用审批流程。
各企业对项目成本费用的管理制度有较大差异，通常需结合行业特点、企业管理制度做调整配置：
项目材料管理
项目材料管理是可选功能模块。此模块与项目执行过程的诸多功能模块密切相关，包括材料的采购入库、库存盘点、领用出库等管理流程。下图示例了对已使用材料的查询统计。
企业若无ERP或进销存系统，可在本平台中实现完全适合自身管理特点的项目材料管理模块。下图示例了某企业在本平台中将项目材料管理与直接成本管理进行一体化核算与流程管控，并进一步将工具、固定资产、租赁机材的业务管理与财务管理全部通过本平台进行扩展配置：
企业若有进销存系统或ERP，可通过整合技术将进销存系统或ERP的材料库存、材料采购等业务数据与本平台做集成，形成更完善以项目管理为主线、具有流程管控、可进行财务业务核算的全面解决方案。
项目采购管理
项目采购管理一般是在项目正式立项后进行，也有企业在项目正式立项前开展必要的前期采购活动（如：材料询价、前期业务中样品制作所需的材料采购）。 采购管理包括供应商基础档案管理。采购管理的总体过程是：请购、询价、订购、验收、付款。
项目收尾过程的流程示例：项目验收审批流程。
下图示例不同企业在项目验收工作的调整配置的专业要求规范：
项目报表管理支持各类图形报表、数据报表。企业可以将各类报表进行用户权限设定并配置到项目门户空间中：
各行业领域项目管理应用
行业应用层是针对不同行业领域扩充专业的项目管理解决方案：
* 按行业分类- 房地产开发项目、工程设计项目、工程施工项目、装潢装修项目、展会项目、项目、勘探项目、基金产品开发项目、医药研发项目、制造业业务项目（DTO、MTO、ATO业务模式）等；
* 按职能领域- 市场活动项目、开店项目、IT建设项目、投资项目等。
各行业、各职能领域的项目管理侧重点、深浅度有一定差异，且需结合企业管理诉求的“轻重缓急”做整体规划、分布实施。
下表举例部分行业建设协同项目管理平台的建议性参考标准：
行业/职能领域 | 建设阶段及内容 |
工程施工项目 | 第一阶段：关键要素管控 关键信息：客户档案、项目档案、进度计划、技术交底记录、成本预算、工程结算、工程决算、人力资源档案、供应商档案、项目文档； 关键流程：投标审批、立项审批、合同审批（项目合同、分包合同、采购合同等）、进度计划审批、技术交底审批、采购审批、采购付款审批、变更签证流程、工程整改审批、验收审批； |
后续阶段：完善信息与流程一体化管理，实现项目全程精细管理 市场管理、客户管理、销售管理、投标管理、项目计划管理、成本管理、合同管理、材料管理、费用管理、资金管理、质量管理、维保管理、项目报表 | |
展会项目 | 第一阶段：关键要素管控 关键信息：客户档案、项目档案、前期成本预算、布展前成本预算、项目成本决算、供应商档案、人力资源档案、项目文档； 关键流程：立项审批、合同审批（项目合同、劳务合同、采购合同等）、成本预算申报、成本决算申报、采购审批、采购付款审批、合同外采购与服务审批、验收审批； |
后续阶段：完善信息与流程一体化管理，实现项目全程精细管理 市场管理、客户管理、销售管理、项目计划管理、合同管理、场地管理、水电管理、材料管理、保洁管理、安保管理、成本管理、费用管理、资金管理、项目报表；
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企业可以在协同项目管理平台中进一步扩充与深化应用，实现项目前、中、后期的一体化业务协同管理。
延伸上下游业务：客户管理模块深化为客户关系管理模块（CRM），客户方可通过“客户门户”与企业开展在线业务协作；供应商管理模块深化为供应商关系管理（SRM），供应商可通过“供应商门户”与企业开展在线业务协作。
深化内部管理：在协同管理平台中部署库存管理模块、物资设备管理模块、物流管理模块等，与协同项目管理系统实现更精细化的业务协作；可以与企业ERP、SCM等系统进行集成整合。
联动后期业务：在协同管理平台中部署运维服务系统、经营管理系统，与协同项目管理系统构建一体化的业务协同平台。
信息整合
专业项目管理软件侧重于专业领域的财务与业务一体化核算，可与协同项目管理平台进行流程、数据、消息、门户等技术整合，构建起全项目生命周期的流程一体化管控与财务业务一体化核算的信息化管理平台。
协同管理平台相对传统BPM软件（侧重于较稳定的、刚性的企业管理流程）来说具备更完善、更先进的技术优势，可同时实现刚性与柔性的流程管理机制，称之为二元化工作流程（获得国家专利），可适用于企业管理流程与项目管理流程的全面体系化建设。
方案价值
协同管理思想是以人为本的管理文化和组织协作精神。协同项目管理平台是将这管理思想给予解读、贯彻、实践、总结的信息化工具，其建设与应用价值有两层意义：
项目管理水平影响到企业经营的开源与节流、关系到产品服务是否能赢得客户青睐。从项目的内部协同管理、产业链协同到“互联网+”的社会化协同是的客户企业已经在探索和迈进的新发展道路。
协同管理一定能为企业带来创新的经营模式、敏捷的业务能力。
对项目组织进行规范化、流程化、信息化的协同管理机制建设只是一个开端。它带来了一整套包括理念、体系、方法和执行工具的管理方案，它会驱动整个企业组织自发的、持续的进行管理机制完善与管理机能提升，它是推动企业软实力建设的协同引擎。
北京用友融联科技有限公司（以下简称“融联科技”）是用友集团旗下成员企业。融联科技致力于为企业提供通过银企联云服务的现金管理、企业理财等资金管理服务，帮助客户解决资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本的真正诉求。
融联科技拥有专业的产品团队、研发团队和运营团队，通过打造安全、健康、可持续发展的平台，使客户能够随时、随地、随需畅享便利与智慧的互联网金融服务。
目前，融联科技为企业提供多维度的产品、解决方案以及服务，包括银企联云服务、企业理财等。银企联云服务是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统直联，一点接入实现企业银行账户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。企业理财是为企业客户提供的企业财富管理云服务，为企业用户提供高流动性、低风险、高收益的基于现金管理的理财服务。企业可以通过平台上的相关产品或者投资组合，对闲置资金进行投资。
作为用友企业金融云重要组成部分，融联科技将继续专注企业及公共组织市场，借助用友在企业服务市场30年的耕耘以及服务超过350万家企业的积累与沉淀，通过将企业业务需求与金融不断融合创新，将金融服务普惠到更多企业，为客户创造更多更大价值。
1 产品概述
银企联云产品是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。银企联云产品面向的客户包括所有的对公企业或各类平台，是企业或平台与金融机构或者非金融机构的“桥梁”，将金融机构或者非金融机构的金融产品进行接口和业务标准化后输出给客户。实现了企业一点接入，就完成了对接各家金融机构和非金融机构的金融产品和金融服务。
2 产品模式
银企联云产品支持两种模式：托管模式和委托模式。
2.1 托管模式
适用于有能力单独申请各家银行的“银企直连” 业务的大中型客户。
托管模式包括两种部署方案：
2.1.1 云端部署模式
客户将银行发放的“银企直连”的前置机U-Key或者数字证书托管给融联科技公司，融联科技公司将为客户搭建专属的银行前置机，并配合客户托管的前置机U-Key或者数字证书，通过已经联通的各家银行专线网络，将客户交易请求发给银行。
具体交易路径如下图所示：
1) 客户信息系统将交易信息请求发给安全设备，由安全设备对信息进行加签和和加密；
2) 安全设备对信息数据进行加签加密，并通过专线或者互联网将信息传送给银企联；
3) 银企联接收到客户请求后进行加工处理（不留存敏感信息），然后将信息转入U-Key管理机；
4) U-Key管理机根据付款或查询账户所属银行转发制为客户分配的专属银行前置机；
5) 银行前置机使用客户的银行前置机U-Key或者数字证书对信息进行加签加密，然后将信息数据通过专线发送给银行；
6) 银行完成账务或者查询处理完毕后，将结果信息返回给银行前置机；
7) 银行前置机对银行返回信息进行验签解密，然后将信息返回给U-Key管理机；
8) 银行管理机将数据信息转发给银企联；
9) 银企联将数据进行加工处理，并进行加签加密，然后返回给安全设备；
10)安全设备对数据信息进行验签解密并返回给客户信息系统；
2.1.2 混合部署模式
客户自行搭建银行前置机，并与银行建立专线网络，无需将银行发放的前置机U-Key或者数字证书托管给融联科技公司，仍然留存在客户本地机房。客户通过自身信息系统将交易请求发给银企联产品，由银企联产品处理完毕后再返回给客户本地部署的银行前置机，通过客户自行与银行建立的专线网络发送交易请求给银行。
如下图所示：
1) 客户信息系统将交易信息请求发给安全设备，由安全设备对信息进行加签和和加密；
2) 安全设备对信息数据进行加签加密，并通过专线或者互联网将信息传送给银企联；
3) 银企联接收到客户请求后进行加工处理（不留存敏感信息），然后将信息转入U-Key管理机；
4) U-Key管理机判断客户的银行前置机为本地化部署，则将交易信息反传给银企联；
5) 银企联获取信息后进行数据加工和处理，然后将信息数据进行加签加密，发送至安全设备；
6) 安全设备对信息数据进行验签解密，并将信息数据转至客户本地部署的前置机
7) 客户本地前置机完成数据加签加密，并将信息数据转发给银行；
8) 银行完成交易处理后，返回结果给客户本地化部署的银行前置机；
9) 客户本地化部署的银行前置机完成验签解密，并将信息数据返回给安全设备；
10)安全设备对银行返回信息进行加签加密，并将信息返回给银企联；
11)银企联对信息数据进行验签解密，并做业务逻辑处理后返回给安全设备；
12)安全设备验签解密后将信息数据返回给客户信息系统；
2.2委托模式
委托模式适用于不愿意申请银行的“银企直连”业务的小微客户，此类客户复用融联科技已经办理完毕的“银企直连”的前置机与专线。这种模式需要客户到开户行办理“银企直连下挂”业务，将客户的账户授权下挂到融联科技的银企直连协议下。目前支持这种模式支持的银行列表参见附件二《下挂银行支持列表》。
具体交易流程与“云托管模式”基本一致，不同之处是U-Key管理机会路由交易至融联科技的银行前置机上。
此模式建议3家银行以内，且无能力办理银企直连的客户群。
云机房不是公有的，是IDC机房；
客户的交易手续费我们不收取，我们只收取产品年服务费；
3 产品功能
3.1付款功能：
3.1.1 单笔支付
用于客户发起单笔支付交易，不落地，直接支付，多数情况同步返回交易结果成功或者失败，少数情况返回处理中，可通过单笔支付结果查询或等待银企联云服务平台异步通知确定最终支付结果。
3.1.2 批量支付
由客户发起，平台接收到批量请求后，同步返回批次受理状态，银企联云服务平台调度本次批任务，待银行处理完成之后，银企联云服务平台异步通知客户本批次交易的明细结果。
本交易无需二次确认审核。
银企联云服务回推结果之前，客户可以通过以下两种方式获取本次批量支付的交易状态：
1. 主动发起批量支付状态查询确定整批的执行状态；
2. 主动发起批量支付明细状态查询，确定本批次明细的交易执行状态。
3.1.3 单笔支付结果查询
本功能用于确认单笔支付交易的支付结果。
客户可以根据原支付的交易流水号查询该流水对应的支付交易的执行结果；
3.1.4 批量支付状态查询
本功能用于确认批量支付交易的批次状态。
本交易只适用于确认整批的交易状态，不能确认批次中明细的支付状态。
3.1.5 批量支付状态明细查询
本功能用于查询批次内的所有明细状态，或批次内指定的某一条明细的交易状态。
3.1.6 单笔支付预下单
本功能用于客户发起单笔支付交易，银企联平台落地，返回预下单编号，待客户发起预下单确认后，再发起支付。
需要二次确认，可减小资金风险，防止重复支付。
预下单有时效性限制，用户可自定义交易的时效性。
3.1.7 批量支付预下单
由客户发起，平台接收到批量请求后，先落地，并同步返回预下单编号，待客户确认支付后，在发往银行进行支付。
本交易需二次确认审核，风险性较低，可防止重复支付。
3.1.8 预下单交易确认
客户使用该功能确认预下单交易，银企联根据原预下单交易进行支付。
单笔交易，实时返回交易结果，批量交易使用对应支付交易的结果状态查询功能，进行支付状态的确认。
3.2查询功能
3.2.1 账户余额查询
客户可以通过该功能实现签约账户的余额查询。
可查询多个账号的余额；每次查询上送账号最大数量可支持10个。
3.2.2 账户历史余额查询
该功能用于查询签约账的户历史余额。
3.2.3 账户交易明细查询
客户可通过起始日期和截止日期来查询签约账户的交易明细，
3.2.4 单子回单信息查询
客户可通过起始日期和截止日期来查询电子回单信息，其中起始日期和截止日期必须上送，如果起始日期和截止日期相同则查询所选日期电子回单信息。
3.2.5 电子回单下载
支持下载签约账户单子回单
3.2.6 对账单文件下载
为了避免线下申请的麻烦，用友平台会将客户的每日对账单都统一生成放在sftp文件里，可以根据客户需求，直接在sftp里调取，对账单有效期为7天。
3.2.7 支持银行列表查询
查询银企连云服务平台目前所支持银行列表，可用于识别账户所属银行。
3.2.8 联行号信息下载
联行号信息下载：银企联每日从银行获取人民银行下发的联行信息，供客户使用。联行信息文件中包括：联行行号、银行全称、清算行行号、银行类别、所属省份、所属地市代码等。
3.3 代发
3.3.1 非工资类代发
代发业务用于企业端发起代发报销款或快捷其他代发交易，用于企业对公向对私批量付款业务。
3.3.2 非工资类代发结果查询
用户查询企业代发请求的处理结果，包含代发明细的处理结果。
3.3.2 代发工资
代发业务用于企业端发起代发工资，可支持本行或跨行工资发放。（建议使用预下单接口，以降低资金风险）
3.3.4 代发工资结果查询
用户查询企业代发请求的处理结果，包含代发明细的处理结果。
3.3.5 代发工资预下单
代发业务用于企业端发起代发工资预下单请求，待业务人员确认无误后，调用预下单确定交易功能，发起正式的的代发工资；可支持本行或跨行工资发放。
代发工资预下单后，需要调用“预下单交易确认”交易功能。
3.3.6 代发预下单
代发业务用于企业端发起代发报销款预下单请求，待业务人员确认无误后，调用预下单确定交易功能，发起正式的的代发报销款；可支持本行或跨行员工报销款发放。
3.4票据业务
票据业务功能支持电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。
3.4.1 出票申请
支持出票人线上通过银行发起银承或者商承汇票的申请，通过ECDS系统开立电子承兑汇票。
3.4.2提示承兑
由开票人发起提示承兑的业务申请。
3.4.3提示收票
由开票人发起提示收票的业务申请。
3.4.4提示付款
由持票人发起提示付款的业务申请。
3.4.5贴现申请
由持票人发起贴现申请的业务申请。
3.4.5背书申请
由持票人发起背书申请的业务申请。
3.4.6质押申请
由持票人发起质押申请的业务申请。
3.4.7解质押申请
由持票人发起解质押申请的业务申请。
3.4.8追索申请
由持票人发起追索申请的业务申请。（部分银行支持）
3.4.9撤票申请
由出票人发起撤票申请的业务申请。
3.4.10通用签收
支持承兑、提示收票、背书、质押、解质押、提示付款等业务的签收。
3.4.11通用撤销
支持承兑、提示收票、背书、质押、解质押、提示付款等业务的撤销。
3.4.12待签收/可撤销票据查询
支持待签收或者可以撤销的银行承兑汇票或者商业承兑汇票的查询。
3.4.13票据交易结果查询
支持通过此功能获取各种申请、签收类交易的银行处理结果。
3.4.14票据状态查询
支持查询指定票据在ECDS中的当前状态。
3.4.15票据流转信息查询
支持查询指定票据指定银行的票据流转的信息。
4 软件及平台融合方案
如下图所示，银企联云与NC65软件中的资金管理模块融合，客户若使用银企联云服务，可以实现多银行账户的付款、余额交易明细查询，还可以在ERP软件中完成代发工资与代发报销款；同时，云端部署模式是轻量级的，在客户现场只需要一个用来加密的安全盒子，确保客户本地与云端的通讯安全，为客户节省了传统银企直联下本地部署、维护银行前置机、软件和专线的成本，降低了客户运维人员的成本投入；最重要的是，多银行的直联模式可以让客户在ERP直接查看银行账户的资金全景，方便财务人员进行资金计划安排，提升资金使用效率。
4.2 U8
如下图所示，在U8系列软件网上银行模块中新增“银企联云”插件，由“网上银行”插件直联银企联云服务，给客户提供一站式的资金通道服务；用户开通银企直联之后，只需要在U8网上银行模块中维护客户号和渠道号等简单信息，即可使用便捷的对公/对私付款、余额及交易明细查询、对账单等功能，而这些操作只需要1个银企联云Ukey，解决了传统银企直联模式下多银行Ukey管理困难的痛点,覆盖企业8成以上日常财务操作；更重要的是与NC融合一样，银企联云与U8的融合也可降低本地部署、维护银行前置机、软件和专线的成本。
4.3 其他软件与云场景
U8c在现金管理模块的普通支付单和对私支付单融合了银企联云服务；T+系列软件实现了支企联和银企联云服务对接代付，线下充值，通过代付功能付款；友报账对接了对私支付功能，已在金银岛项目完成验证；好会计实现了线上入网，对接完成了对公、对私付款。
4.4 平台接入
平台客户是针对如京东和工商银行这类大型平台，其有自己的第三方终端平台，终端平台为客户服务，客户的一切操作均在第三方终端平台完成，三方终端平台对接的是银企联云的通道，如下图所示：
平台类客户接入，需要提供线上入网管理，步骤如下：
Ø 在线开户申请
线上申请开通银企连产品，提交申请后，由融联科技运营人员审核对申请信息进行审核。
Ø 开户结果推送
融联科技运营人员审核无误后，系统将给平台推送审核结果。
Ø 客户停用/启用
平台可以针对客户发起已经开通银企联产品服务的停用和启用，停用后的客户通过银企联平台发起交易将被拒绝。启用后的客户通过银企联平台发起将被允许。停用和启用为实时生效。
Ø 客户银行账户新增
客户开通后，平台可以将客户下将使用银企联产品的银行账户做登记，银企联产品将在后续的交易中进行校验，确保客户资金安全和交易通畅。
Ø 客户银行账户删除
如果客户某银行账户不希望使用银企联产品做交易，则可以通过平台方发起银行账户删除。银行账户删除实时生效。
Ø 客户银行账户信息查询
客户银行账户信息查询是指平台方按照客户维度查询客户下签约银企联产品的账户列表。
Ø 企业客户银企联客户号查询
平台方可以根据企业证件类型、号码、名称查询企业在银企联开通时分配的银企联客户编号。
5 典型客户案例
客户名称 | 客户介绍 | 应用产品 | 银企联云应用模式 | 实现功能 | 银行Key个数 |
南阳森霸光电股份有限公司 | 南阳森霸光电股份有限公司，始建于2005年，是一家专注于红外传感、光敏传感等光电元器件的中外合资企业。 | u812.5 财务、网上银行、银企联云、供应链、生产制造 | 托管ukey | 通过网上银行和银企联云单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额、账户交易明细、电子回单下载、根据银行交易明细生成收款单。 | 1 |
金银岛（北京）网络科技股份有限公司 | 整合大宗行业资讯,提供投资内参,促成现货交易,提供网络融资的大宗产品O2O电子商务平台。 | 友报账 | 下挂账户 | 通过友报账和银企联云单笔、批量对外付款，账户交易明细。 | 1 |
武汉东湖明科 | t+、银企联云 | 线下充值 | 银企联云提供通道服务，线下充值通过代收付进行付款 | 1 | |
国家开发投资公司 | 国家开发投资公司（简称“国投”）成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。 | 自建平台 | 托管ukey | 国投对投资公司资金账户的监控，明细查询，是否专款专用。 | 一期50家托管银行key |
北京畅捷通支付技术有限公司 | 北京畅捷通支付技术有限公司(以下简称“畅捷支付”)为用友集团全资子公司。畅捷支付以“信息化金融服务推动社会及商业进步” 为使命，致力于为企业、政府、公共事业及非营利组织提供专业、标准、高效、易用的信息化金融产品及服务。 | nc57现金管理、银企联云 | 托管ukey | 通过网上银行和银企联云单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额、账户交易明细、电子回单下载。 | 1 |
威海医院 | 威海市立医院是集医疗、教学、于一体的三级综合性医院，是滨洲医学院教学医院，作为威海地区医疗、教学、科研、急救和预防保健的中心，承担着威海地区240 万人口和邻县、市的医疗保健任务。 | U8 | 托管ukey | 企业银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能 | 1 |
工商银行 | 中国工商银行成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号，是中央管理的大型国有银行，也是中国四大银行之一。 中国工商银行拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行之一， 也是世界五百强企业之一， 基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。 | 银企联云反向接入 | 托管ukey | 工行客户通过工行网银渠道和银企联云实现单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额、账户交易明细、电子回单下载、根据银行交易明细生成收款单；同事实现跨行的资金归集 | 未知 |
京东金融 | 京东金融集团于2013年10月开始独立运营，已建立起九大业务板块——供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券，农村金融，金融科技，布局公司金融和消费者金融，确立了以科技服务金融行业的战略定位。 | 银企联云反向接入 | 托管ukey | 京东客户通过京东终端渠道和银企联云实现单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额（银行账户与支付机构账户）、账户交易明细、电子回单下载、根据银行交易明细生成收款单；同事实现跨行的资金归集 | 未知 |
6 运维标准
6.1部署方式
6.2 平台响应
数据唯一性：银企联云平台是云计算平台，支持横向扩展，具有高并发、高可用特点。
接口调用频次：银企联云平台可以支持10万笔/小时至12万笔/小时。
入参出参：银企联云支持批量支付能力，并具备批量明细结果查询和推送功能。
接口耗时：银企联云可以做到秒级响应，将数据信息传送到银行
其他：支付成功后会将银行的交易流水号、银行交易返回码、银行交易返回信息回传给客户系统。如果支付失败，也会将银行处理的失败原因回传给客户系统。
批量支付响应时间：批量支付5分钟以内银行返回处理结果
工作时间技术人员保证可随时远程支持，软件原因故障10分钟内可恢复。
6.3安全体系
安全是企业在日常支付结算中最重要的事项，银企联产品重点在此项专题上做了众多的创新和突破。
6.3.1资金安全
企业客户的资金在支付过程中，不落地到银企联平台，直接从付款账户到收款账户，银企联仅做信息服务通道，不触碰客户资金。
6.3.2防重安全
银企联产品提供了严格的防止重复付款的风险管控能力（简称防重），在24小时内，单笔和批量付款交易如果出现重复付款风险，则银企联系统会给客户返回风险，由客户操作员进行确认后再进行支付。批量交易支持同序防重、错序防重两种模式，以确保客户资金安全。
6.3.3 信息安全
客户请求中的敏感信息在银企联系统中均做加密存储，符合监管机构检测要求；客户系统与银企联系统之间的信息数据均采用非对称加密和签名技术，防止篡改、伪造等非法操作；客户系统与银企联系统之间均采用SSL加密通道，确保数据在网络传输中的安全性；银企联系统各节点均具备结构冗余，确保系统不停机，数据不丢失；
6.3.4 机房安全
银企联机房使用国内知名的IDC机房，有专人进行7*24小时的监控与安保；
7 客户开通指导
7.1 流程
以下为客户开通银行银企直联的流程指导：
首先，在托管模式下，客户使用银企联云服务，需在银行开通银企直联业务，企业可与开立对公账户的客户经理联系，若支行客户经理反馈无银企直联业务，可让其向上级分行反馈，目前绝大部分银行均开展银企直联业务；
其次，银行受理企业银企直联业务之后，会要求企业填写功能申请表，企业可根据自己需求选择银行提供的功能，一般建议选择以下功能点：单笔/批量支付、资金归集与下拨、账户信息查询、交易信息及结果查询、对账单查询及下载、代发工资、代发报销款等功能；需要注意的是，每家银行开通的功能申请表存在较大差异，企业可在客户经理指导下完成功能申请填写；企业在办理银企直联业务时需要携带的资料如下：营业执照、开户许可证、机构信用代码证；公章、财务章、法人章；法人身份证、经办人身份证、财务人员身份证等，具体以银行要求为准。
再次，由客户经理将企业申请递交至总行，申请成功后，企业与银行签署银企直连协议书，不同银行流程与协议存在差异，以银行具体要求为准
最后，完成与银行协议签署后，银行会将银企直连的接口文档及测试数据及测试报告模板发送给企业，企业将以上资料提交融联科技，由融联科技与银行进行联调测试；融联科技会出具与银行的联调测试报告，银行审核通过后，会为企业发放生产银企直联Ukey，客户将银企直联Ukey托管至融联科技，完成上线开通。
7.2 话述
一般情况下，企业申请开通银企直联时，银行大概率会收取费用。下表为农业银行提供的一份真实的费用报价单；当用户首次去和银行交流开通银企直联的时候，银行一般会根据类似的费用报价表（以具体银行为准）向客户收取费用，客户最关心的“一次性开通费”，即本示例中的“银企通平台服务费”银行一般都会因为与客户的紧密合作关系而给客户予以减免；
收费项目 | 收费周期 | 收费基数 | 基准费率 | 浮动幅度 | ||
银企通平台服务费 | 年 | 系统安装费50000元/个 | -100% | |||
系统维护费5000元/年/个 | -20% | |||||
银企通平台证书管理 | 张 | USB-KEY或IC卡证书制作或发放50元/张；证书挂失、补办、更新10元/次。 | -20% | |||
银企通平台信息服务 | 月 | 账户数 | 银企通平台账户查询100元/月·户 | -20% | ||
月 | 账户数 | 动账通知10元/月/户 | -20% | |||
月 | 账户数 | 电子对账100/月/户 | -20% | |||
现金管理项下代理收付款 | 本行 | 笔数 | 2元/笔 | -20% | ||
金额 | 按代收付金额的0.5% | -20% | ||||
跨行 | 笔数 | 5元/笔 | -20% | |||
金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | ||||
资金归集手续费 | 资金归集 | 笔数 | 10元/笔，同城免费 | -20% | ||
金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | ||||
月 | 账户数 | 500元/户·月 | -20% | |||
资金划拨 | 笔数 | 50元/笔 | -20% | |||
金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | ||||
月 | 账户数 | 500元/户·月 | -20% | |||
对公本行转账汇款业务（银企通平台） | 金额 | 同城免费，异地同对公跨行柜台转账汇款手续费标准。 | -20% | |||
笔数 | 10元/笔，同城免费 | -20% | ||||
账户数 | 500元/户·月 | |||||
对公跨行转账汇款业务（银企通平台） | 金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | |||
基本结算类业务 | 按人民银行、银行业监督管理机构等部门规定的价格标准收费。 | |||||
滞纳金 | 按迟延支付的各项费用余额的_0.05_%每日计收。 | |||||
其他的诸如跨行转账手续费，均为银行收取，银企联云平台是不收取任何交易手续费的，这些交易手续费银行会为客户做减免，一般情况下浮动均为下浮20%，实践中客户可与银行进行协商。
在与银行协商费用时，客户可通过以下角度与银行沟通费用减免；从客户已有的在银行的存款、理财、贷款的角度与银行沟通，银行出于维护与客户的紧密关系，会减免部分甚至全部费用，如果客户使用银企联云业务会通过资金归集等功能为相应银行带来大量存款，实践中，部分银行甚至愿意为客户承担银企联云的年费；和银行从企业发展的趋势及政策带来的利好，给银行带来的预期收益，如：国家开发投资公司的资金会下拨到相应银行账户1000万-3000万；与银行其他的合作点的开发，如：结售汇的业务，信用卡的办理等。
智能收票：自定义票据分类，分门别类的对票据进行预归档，准确记录票据状态
票据上传方式：①电脑端上传 ②手工输入 ③手机端上传
票据的验重验真：验重机制用于防止同一张票据重复在不同的报销单上使用。验真机制仅用于增值税发票，当票据验重通过后，会调用省税务局接口完成验真。
票据预警与控制：发票有效期控制，发票报销日期预警，发票关键字预警，发票连号预警，发票核销管理。
在报销的过程中，首先要取得票据，然后填报单据进行报销，业务人员面对不同的开票平台，尤其是电子发票，要到各个平台或邮箱中一一查找、下载、保存，非常麻烦，而在票据保管方面，大多数人也都比较凌乱，甚至不晓得哪些已报，哪些未报，个人票夹的设计可有效解决用户对于电子发票的收集与保管问题。
个人票夹可自定义票据分类，分门别类的对票据进行预归档，如车票类、机票类、餐饮类、商品类等
准确记录票据状态，在报销单填报时，可过滤掉已被报销单调用过的票据，避免干扰票据的选择。
未使用状态：表示该票据可以被单据调用进行报销。
待核销状态：表示该票据已被单据调用但尚未完成审批。
已核销状态：表示该票据已被单据调用且完成审批。
已支付状态：表示该票据已被单据调用且完成审批，出纳已支付。
1、电脑端上传
例如：（1）打开“费用报销单”
PC端登录协同、在“个人空间”下的“财务单据”中、选择“费用报销单”、如图红框所示：
（3）报销单上传电子发票——点击表单中的“发票上传”字段选择发票上传、如下图所示：
在弹出的发票选择界面中、有“扫一扫”、“OCR”“个人票夹”、“发票信息”
1.扫一扫：主要用于PC端配置扫码枪硬件设备后、通过扫码上传发票信息到表单中
2.OCR：商家开具的pdf格式的电子发票以及其他发票通过拍照生成的图片文件
3.个人票夹：通过“个人票夹”功能预先验证通过并存储在票夹中的发票、在报销时可直接调用
4.发票信息：手工录入发票关键信息完成验证与上传
（4）验证成功返回发票信息——发票上传过程中、先通过系统验证该发票有无重复报销、再通过省税务局云端验证平台验证该发票真实性；验证通过后、发票上传表单、同时将“发票金额”自动带入“本次报销”字段
双击下图中的“图片”、可以按原票样式弹出发票内容、点击发送完成审批——审批过程中、处理人均可双击该字段按原票样式查看发票内容
（5）验证失败返回提醒信息——表单发送后、重新打开一张“费用报销单”、选择刚才那张上传成功的发票、演示发票被重复报销后验证失败的场景
2、手工输入
2、手机端上传——下载与配置APP——请在手机端下载M3移动端（http://m3.seeyon.com）、按下图完成配置后登陆M3。 M3登录配置：ys.lexmis.com 端口9999
2、发起“费用报销单”
在“工作台”-----“个人信息门户”-----“我的模板”、打开“费用报销单”、点击“发票上传”控件。
（1）点击“选择发票”、进入“个人票夹”界面、选取已上传到个人票夹中的发票即可。
（2）点击“扫一扫”、摄像头对准电脑上的电子发票的二维码、解析后自动返回验证结果并回写表单。
（3）也可以通过选择票据图片或者拍摄票据图片进行上传发票。
（4）点击“查看发票”、可以看到发票的基本信息、尝试用查看原图、可以查看到原始的图片内容（如果是拍照上传的话）
3、在M3手机移动端展示个人票夹管理——登录M3、在“工作台”——“票据管理”应用点击票据管理进入个人票夹、完成发票二维码扫描验证上传、原发票样式查阅、请按照下图红框内标识的操作完成演示即可。
4、一键收票：一键采集外部发票信息、使用前需要先在个人设置中填写个人手机号码、直接保存。然后在手机应用商店下载票税宝APP。如果需要注册、按照提示操作即可。点击一键收票后启动票税宝、选择微信、支付宝、滴滴等、自动获取发票信息、并一键导入到个人票夹，对接各类商家开票平台、各个平台已开具的票据可自动提取到个人票夹
购物类：京东、淘宝、苏宁
商旅类：携程
平台类：微信、支付宝
邮箱类：QQ邮箱、网易邮箱
短信取票：复制粘贴轻松取票
1、票据验重
验重机制用于防止同一张票据重复在不同的报销单上使用，每一张票据使用后，都会形成唯一的标识，当检测到已报销的票据被重复使用时，系统会阻止并给与提示，发票此刻的报销状态，已被那张报销单调用将一目了然。如图：
2、票据验真
验真机制仅用于增值税发票（其他票据种类国家尚未建立验证平台），当票据验重通过后，会调用省税务局接口完成验真，当检测到该发票为虚假发票，发票已作废的情况，系统过会阻止并给与提示，如图：
发票有效期控制：
通过系统参数设定，可以控制发票开具后必须在规定时间内报销
发票报销日期预警：
通过系统设定，可以实现凡在设置日期范围内开具的发票均进行预警，如节假日期间开具的发票。
发票关键字预警：
支持根据财务制度自动预警发票敏感字，比如设定烟酒敏感字，凡是发票开具内容有烟酒的发票将会自动预警，内控发票管理轻松实现。
发票连号预警：
系统可以自动识别发票编号，如发现多张发票号码连号将自动预警。
科研费用报销财务集成
CIP集成应用组件
协同CIP集成平台依据用户高频集成需求，提供场景化的通用集成组件，可以帮助客户快速开发部署以下集成应用。
组织结构同步
以通用组织结构模型为基础，提供面向任意第三方系统的通用组织结构同步服务，支持个性化同步需求的配置化实现。
n 其主要特征
1) 支持任何类型的第三方系统组织信息同步。
2) 单向同步：仅提供“第三方应用àV5”的单向组织同步。
3) 基于数据库：仅提供基于数据库（中间库或中间视图）的组织机构同步，即第三方组织数据必须首先转译的中间数据库。
4) 基于互联的标准规范：
A）数据规范：提供中间数据库表的统一规范。
B）差异规范：第三方应用的组织结构可能与协同管理平台组织模型存在差异，CIP提供这种差异的标准处理机制。如单位直属人员，将在协同管理平台中自动创建“直属部门”，然后将人员同步置于其下。
5) 支持集团整体同步和单位同步，可实现无需同步的部门、岗位、职务和人员的过滤。
6) 支持跨单位兼职和基准岗同步。
7) 多目标同步：支持同步到协同管理平台的CTP组织、扩展信息、通讯录和HR中。
8) 扩展人员同步范围到通讯录和HR人员档案。
9) 支持多种同步模式：手工同步或自动同步，全量同步或增量同步。
基于CIP的统一规范，以低成本实现与第三方应用的单点登陆、消息/待办集成、事件触发绑定，实现PC&移动的通用信息汇聚和统一办公门户。
n 其主要特征
1) 支持多种用户绑定，免绑定/统一身份认证/点对点绑定。其中点对点模式下，支持自动绑定。
2) 为外部系统的消息/待办/单点登陆集成，提供平台支持。
3) 支持多种访问认证，协同管理平台门户认证/用户口令认证/第三方token认证/自定义认证。
4) 提供消息/待办/登陆认证的标准接入规范，支持根据规范实现与任意系统的集成，同时支持自定义扩展。
5) 支持事件配置化触发。即已注册的协同管理平台组织事件和新闻公告事件，可以直接绑定已注册的第三方应用接口，快速实现组织同步和新闻公告推送。
6) 支持PC和移动端（M3）同步集成。其中移动端支持多平台（android/ios）和多应用类型（H5/原生应用/基于协同管理平台的H5应用包）
随着企业业务的快速变化和信息化的日益完善，企业信息化应用平台日渐趋于统一，协同管理平台整合周边信息化产品，以完善信息化服务功能，增强竞争力。让IT为企业创造更多的价值。为此，企业需要建立一个高度融合应用平台，以统一的信息化应用入口，在一套系统中可选择多业务系统中的某类具体数据，在统一的审批中能处理多业务系统的审批事项。DEE数据交换引擎是敏捷的集成开发工具，可快速搭建灵活的集成场景。降低点对点的集成成本，加速协同软件与业务数据交互从而满足重要系统之间无缝共享和交换数据的需要，提高业务的灵活性。
DEE包括协同管理平台内置数据交换引擎和可视化配置工具两部分。
集成应用
DEE通过可视化配置工具支持快速实现第三方系统与协同管理平台的以下四类集成应用：
配置工具提供了多种的可视化的适配器和接口，降低了开发难度，提高了用户开发效率，可以快速，灵活的搭建集成场景。
l 支持表单元数据、NC元数据辅助配置。
l 支持JDBC数据源配置，支持A8JNDI数据源配置。
l 支持JDBC来源和目标配置、扩展来源和目标配置，脚本。
l 支持多任务同时编辑。
l 支持任务复制。
l 内置大量脚本处理工具函数，提供可视化的函数插入界面，无需写代码。
l 支持编写脚本时代码智能提示（仅限内置对象Document的所有方法与属性）。
l 支持自动生成元数据。
l 支持自动解析WebService。
l 支持流程发起WebService接口。
l 支持批量发起流程表单。
l 支持获取环境变量。
l 支持调用部分组织机构REST接口。
l 支持数据回写到表单。
l 支持消息路由。
l 支持单个任务多个目标适配器。
l 支持字段映射、XSLT模板、有效性验证。
l 支持简单函数、枚举字典、JDBC字典和脚本转换。
l 支持定时器管理设置。
l 支持任务异常处理机制。
l 支持用户代码库，在浏览器直接编写Java Class，热部署Java代码（无需重启系统）。
l 支持表单统计调用DEE任务。
l 支持资源包的导出。
DEE控制台可监控跟踪所有DEE任务执行过程，对执行失败的任务进行持久化快照处理，允许用户根据需要重新执行DEE任务。
即在高并发大数据交换的场景中，数据交换引擎可以独立于协同管理平台部署，以保证交换性能和协同管理平台的可靠运行。
客户实例
1. 用户在处理协同时，需要根据表单当前数据去第三方系统中进行审核，如果审核未通过，那就阻塞用户，不让用户处理协同。
2. 用户在创建协同后，填写表单数据时，部分数据需要取自外部系统；通过“DEE表单控件”可获取外部系统数据，并且将第三方系统的数据回填表单。
3. 用户在处理协同时，当协同流转到核定节点或者当表单数据满足要求时，通过“触发设置”触发了交换任务，将表单中的数据加入至第三方系统。
4. 用户登录协同，在个人空间里，用户可以通过“交换引擎栏目”看到最新的，最为关注的第三方系统的信息。
为所有类型的业务流程集成，提供统一的实施平台，降低开发和运维成本。可实现：
l 统一集成配置和管理入口。
l 提供规范可靠的流程集成模式。
l 全过程运行监控。
l 配置化实现支持。其配置所需资源来自已注册的第三方应用和资源库。
其实现过程如下：
特性
1. 一站式配置管理：所有已实现集成的流程，及其相关配置及开发信息，均有统一入口，便于维护与管理。集成过程提供统一的视图管理，包括流程视图和集成视图。
2. 集成模式规范：以流程事件/节点事件/超级节点为集成的主要手段。其中主推超级节点。
3. 新增超级节点模式：超级节点作为非审核类业务节点，不仅为协同管理平台流程增加了业务流程的特性，还规避了跨系统事务问题，强化了集成的可靠性和稳定性。
两个分离：将第三方应用调用的任务与任务节点分离，将任务节点与审批节点分离。
超级节点任务：超级节点任务作为独立执行任务，支持CIP接口/DEE任务/扩展类三种与第三方应用的调用方式。只有将其添加到流程中，才能由流程引擎触发执行。
超级节点：任务添加到流程后，生成超级节点。按照任务类节点进行流程驱动。如回退、执行异常等。
4. 集成与流程的唯一关系：一个集成业务只能关联一个流程，同一流程不能被多个集成业务绑定。
5. 广泛的参数支持,能够满足典型集成应用的配置化要求：具体如下
参数类型：将支持三种参数：URL链接(地址)参数、 简单业务类型参数、复杂类型业务参数，如xml/json/jcotable。
参数赋值：支持静态或多种来源的动态参数值，包括系统变量、流程数据、审批意见、表单数据、第三方应用参数。
CIP标准集成插件
CIP业务集成插件面向主流业务系统，如NC、SAP、EAS，实现信息和流程的统一。提供配置化实施工具，可实现即装即用，同时也支持客户根据需求实现个性化定制。
标准业务集成插件功能包括NC组织架构同步、NC消息/待办集成、NC单点登录、NC凭证集成、NC业务集成；支持SAP组织架构同步、SAP凭证集成；支持EAS组织架构同步、EAS凭证集成。
集成插件支持企业协同管理平台与当今主流互联网+应用实现互联互通，引入互联网商务到企业，扩大企业内外部协作，降低企业管理成本。
集成插件包括但不限于视频会议集成插件、滴滴企业用车集成插件、携程一体化商旅管理插件、内购福利管理插件和formtalk插件。客户可依托CIP快速进入需要的协同+应用。
提供三种集成方式，分别为流程事件集成、节点事件集成、超级节点集成，已开放所有流程和节点事件，可以支持全流程任意环节与第三方应用交互。
工作流软件系统做为一个开发组件，只实现了工作流引擎，工作流的建模，流程实例的创建，流转等等。不包含整体的业务系统，当集成到用户的应用系统时候，需要作为组件的方式集成。
集成的方式有多种，一般来说，用户系统是首先要集成的，应用系统一般都会有自己的用户系统，包含，用户，角色，权限等。这些不包含在工作流软件系统中，但是在工作流软件系统中又至关重要，流程节点的执行权限等，都离开用户角色权限等的设置。因此用户系统的集成是必须要做的。
将大量的集成由接口，标准插件转化为所见即所得的配置界面，提高了集成的成功率，简便性和效率。
互联BPM利用云计算、大数据等技术，整合各业务应用全生命周期的数据，协助企业打造产业链数据协同。
集成第三方应用时，可采用可视化方式进行流程搭建，搭建过程清晰、高效。
多种集成模式，如流程/节点事件驱动模式、超级节点任务模式等，覆盖全面业务场景。
业务管理与业务数据操作、分析一体化。
经营过程沉淀为经营结果、经营结果可追溯历史。流程事件
流程事件接口：基于工作流节点的不同的处理事件（如：发起，处理，终止，流程结束等），调用外部第三方系统提供的开放接口。
事件范围可选择：发起前、发起后、撤销前、撤销后、终止前、终止后、结束。
绑定流程事件后，根据设定的事件类型，比如发起后，即可触发流程事件。
l 扩展类
平台提供一个抽象类AbstractWorkflowEvent，具体实现由客开来完成。
插件注册：在实现了抽象类AbstractWorkflowEvent（比如，实现类为MyWorkflowEvent），需要在spring的配置文件中注册（具体的插件注册）。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd"><beans default-autowire="byName"> <bean id="myWorkflowEvent"class="com.test.MyWorkflowEvent"/></beans> publicabstractclassAbstractWorkflowEvent{ /** * 唯一标示，一旦生成，不可变更 * @return */ publicabstract String getId(); /** * 事件显示名称 * @return */ publicabstract String getLabel(); /** * 返回指定的模版编号 * @return */ public String getTemplateCode(){return"";}; //发起前事件 public WorkflowEventResult onBeforeStart(WorkflowEventData data){return null;} //发起事件 publicvoidonStart(WorkflowEventData data){} //处理前事件 public WorkflowEventResult onBeforeFinishWorkitem(WorkflowEventData data){return null;} //处理事件 publicvoidonFinishWorkitem(WorkflowEventData data){} //终止前事件 public WorkflowEventResult onBeforeStop(WorkflowEventData data){return null;} //终止事件 publicvoidonStop(WorkflowEventData data){} //回退前事件 public WorkflowEventResult onBeforeStepBack(WorkflowEventData data){return null;} //回退事件 publicvoidonStepBack(WorkflowEventData data){} //撤销前事件 public WorkflowEventResult onBeforeCancel(WorkflowEventData data){return null;} //撤销事件 publicvoidonCancel(WorkflowEventData data){} //取回前事件 public WorkflowEventResult onBeforeTakeBack(WorkflowEventData data){return null;} //取回事件 publicvoidonTakeBack(WorkflowEventData data){} //结束事件 publicvoidonProcessFinished(WorkflowEventData data){}}WorkflowEventData类如下：
java public class WorkflowEventData {private long summaryId;//事件前获取不到 private long affairId;//事件前获取不到 /** * 节点绑定的表单ID */private String form= null; /** * 节点绑定的表单应用ID */private String formApp= null; /** * 节点绑定的表单操作视图ID */private String operationName= null; /** * 业务数据集合(包括跨表) */private Map businessData= new HashMap();//setting and getting}
WorkflowEventResult类如下：
public class WorkflowEventResult { public WorkflowEventResult(){} /** * @param alertMessage */ public WorkflowEventResult(String alertMessage) { this.alertMessage = alertMessage; } /** * 提示信息 */ private String alertMessage = ""; /** * @return the alertMessage */ public String getAlertMessage() { return alertMessage; } /** * @param alertMessage the alertMessage to set */ public void setAlertMessage(String alertMessage) { this.alertMessage = alertMessage; } }
图 处理方式为扩展类
l CIP接口
CIP接口为第三方系统的提供外部开放接口，在CIP集成平台-第三方应用接口库中管理接口，多为导出类型接口适用。图处理方式为CIP接口图外部接口库管理
l DEE
DEE依托协同管理平台，实现协同管理平台与异构系统(第三方系统)进行数据交换的可视化配置工具。在设计态通过测试、调试完成后，以资源包的形式导入到正式系统的运行态中，来降低开发成本。
DEE任务在CIP集成平台-数据交换-DEE控制台中管理，分为内置任务和外置任务；
DEE的制作依赖于DEE的可视化工具，CIP不提供制作，仅提供调用。
图 处理方式为DEE，点击选择处理名称
图 选择DEE任务
图 选择DEE任务
图 对参数赋值
图 可赋值表单数据和系统变量
根据选择的处理方式进行执行，如果选择CIP接口，那么在流程触发时，则会调用选择的外部接口，如果选择扩展类，则会调用扩展类对应选择的接口。
如流程为阻塞模式返回有异常到前台提示，如果是并发的不关心返回结果。
在流程节点上绑定事件，与流程事件唯一不同的是事件范围，其它都是一致的。
事件范围可选择：处理前、处理后、回退前、回退后、取回前、取回后。
绑定节点事件后，根据设定的节点类型，比如处理后，即可触发节点事件。
l 扩展类
平台提供一个抽象类AbstractWorkflowEvent，具体实现由客开来完成。
插件注册：在实现了抽象类AbstractWorkflowEvent（比如，实现类为MyWorkflowEvent），需要在spring的配置文件中注册（具体的插件注册）。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd"><beans default-autowire="byName"> <bean id="myWorkflowEvent"class="com.test.MyWorkflowEvent"/></beans> publicabstractclassAbstractWorkflowEvent{ /** * 唯一标示，一旦生成，不可变更 * @return */ publicabstract String getId(); /** * 事件显示名称 * @return */ publicabstract String getLabel(); /** * 返回指定的模版编号 * @return */ public String getTemplateCode(){return"";}; //发起前事件 public WorkflowEventResult onBeforeStart(WorkflowEventData data){return null;} //发起事件 publicvoidonStart(WorkflowEventData data){} //处理前事件 public WorkflowEventResult onBeforeFinishWorkitem(WorkflowEventData data){return null;} //处理事件 publicvoidonFinishWorkitem(WorkflowEventData data){} //终止前事件 public WorkflowEventResult onBeforeStop(WorkflowEventData data){return null;} //终止事件 publicvoidonStop(WorkflowEventData data){} //回退前事件 public WorkflowEventResult onBeforeStepBack(WorkflowEventData data){return null;} //回退事件 publicvoidonStepBack(WorkflowEventData data){} //撤销前事件 public WorkflowEventResult onBeforeCancel(WorkflowEventData data){return null;} //撤销事件 publicvoidonCancel(WorkflowEventData data){} //取回前事件 public WorkflowEventResult onBeforeTakeBack(WorkflowEventData data){return null;} //取回事件 publicvoidonTakeBack(WorkflowEventData data){} //结束事件 publicvoidonProcessFinished(WorkflowEventData data){}}WorkflowEventData类如下：
java public class WorkflowEventData {private long summaryId;//事件前获取不到 private long affairId;//事件前获取不到 /** * 节点绑定的表单ID */private String form= null; /** * 节点绑定的表单应用ID */private String formApp= null; /** * 节点绑定的表单操作视图ID */private String operationName= null; /** * 业务数据集合(包括跨表) */private Map businessData= new HashMap();//setting and getting}
WorkflowEventResult类如下：
public class WorkflowEventResult { public WorkflowEventResult(){} /** * @param alertMessage */ public WorkflowEventResult(String alertMessage) { this.alertMessage = alertMessage; } /** * 提示信息 */ private String alertMessage = ""; /** * @return the alertMessage */ public String getAlertMessage() { return alertMessage; } /** * @param alertMessage the alertMessage to set */ public void setAlertMessage(String alertMessage) { this.alertMessage = alertMessage; } }
图处理方式为扩展类
l CIP接口
CIP接口为第三方系统的提供外部开放接口，在CIP集成平台-第三方应用接口库中管理接口，多为导出类型接口适用。
l DEE
DEE是依托协同管理平台，实现协同管理平台与异构系统(第三方系统)进行数据交换的可视化配置工具。在设计态通过测试、调试完成后，以资源包的形式导入到正式系统的运行态中，来降低开发成本。
DEE任务在CIP集成平台-数据交换-DEE控制台中管理，分为内置任务和外置任务。
DEE的制作依赖于DEE的可视化工具，CIP不提供制作，仅提供调用。
图 处理方式为DEE，点击选择处理名称
图 选择DEE任务
图 对参数赋值
图 可赋值表单数据和系统变量
根据选择的处理方式进行执行，如果选择CIP接口，那么在流程触发时，则会调用选择的外部接口，如果选择扩展类，则会调用扩展类对应选择的接口。
阻塞模式返回有异常给到前台提示，如果是并发的不关心返回结果 。
超级节点任务是将目标接口与相应的表单流程进行整合，定义好超级节点任务后，在流程的最后一个节点上可配置超级节点，配置超级节点时可以选择配置完成的超级节点任务，超级节点时自动触发的。
1. 三种超级节点任务类型：默认值“实时同步任务”
l 实时同步任务：任务，一次执行等待返回，阻塞模式。返回后向流程返回两个信息（成功/失败标志，提示信息）。
l 预提交/执行任务：执行两次不同的调用，第一次是实时同步任务，第二次是循环同步确认任务。如携程订票，发出预订单申请-携程返回接收确认-循环检查订单，知道订票成功再返回。
l 并发任务：节点任务和节点流程驱动同时并发进行，任务结果对流程没有任何影响。
2. 回退处理
l UNDO：UNDO时，因为超级节点前面已经执行过了，现在要回退，可能需要把业务数据还原，所有需要再选择一个接口，让接口去进场业务数据的还原。
注：undo任务在回退时执行，是否送干预人与undo执行结果无关。
l 不允许回退：选择后超级节点不允许回退。
Ø 如果超级节点任务为阻塞模式，则回退时直接送干预人。
Ø 如果超级节点任务为非阻塞模式，则视节点状态而定，激活状态（待办）下，送干预人，否则直接回退超级节点的前序节点。
3. 异常控制：异常控制通过容错模式控制，容错模式分为三种
l 送干预人（条件）。
Ø 前序节点提交且超级节点任务执行异常；
Ø 回退阻塞式超级节点；
Ø 回退非阻塞模式超级节点，且节点状态为激活状态。
l 忽略所有错误。
l 回退前节点。
在流程的最后一个节点增加超级节点如下图，
选择要添加的超级节点
干预人：当错误处理设为“干预人”时，指定干预人。
提供对第三方系统注册，门户用户管理、门户消息配置、门户待办配置、门户配置功能。
l 系统注册
企业门户管理员可以对第三方业务系统进行业务系统的注册。业务系统注册是为了增加业务系统集成数据交付的安全性。
l 用户管理
企业门户管理员对业务系统用户账号与企业门户用户的映射匹配。可以根据账号匹配、编码匹配、邮箱匹配及手机号匹配。确保多业务系统与企业门户系统用户的统一。
l 消息配置
企业门户管理员对业务系统的消息进行配置，消息获取模式主要有两种：第三方系统推送和第三方系统读取。第三系统推送是业务系统产生消息主动向企业门户系统推送消息。第三方系统读取时门户定时读取业务系统产生的消息。
l 待办配置
企业门户管理员对业务系统的待办的配置。待办获取模式主要有两种：第三方系统推送和第三方系读取；第三方系统推送是业务系统主动推送待办信息到企业门户系统中。第三方系统读取是企业门户系统定时获取第三方系统待办信息。
l 门户配置
企业门户管理员对业务系统的单点登录信息的配置。认证模式主要两种：门户认证机制和第三方系统认证机制；门户认证机制：单点登录令牌由门户发放给业务系统，令牌认证在企业门户系统中进行；第三方系统认证机制：单点登录令牌由业务系统发放，令牌认证在业务系统中进行。
集团实际业务应用散落在各层级单位中，为了便于用户的熟悉和使用，我们设计了统一门户平台作为整个集团的统一基础架构，同时做为集成集团内各个系统的统一入口，在功能操作和界面设计方面提供一致的用户体验，（界面风格将采用扁平化UI设计风格）并通过单点登录，Web部件界面集成，业务数据抽取集成等技术手段进一步提高用户使用的友好性和方便性。
统一用户组织基于微软活动目录技术（Active Directory），为企业平台各应用系统提供统一的、高可靠性和安全的用户管理服务。AD中的信息与EHR系统系统中的信息同步，它集中存放以前分散在各应用系统的用户信息和组织机构信息，并按照管理流程，实现信息在各系统之间的流转和同步，并为各系统提供人员创建、调动、注销等功能。
对于同一个用户或者应用，不同的信息系统应用中可能存在内容不一致的情况。集中管理目录实体可以解决这些内容不一致和冲突的情况：
1.管理目录实体信息在不同信息系统应用中的流转，解决内容不一致和冲突问题；
2.自动进行变更的处理，将增删改的变更处理发给所有其他信息系统应用。
用户目录提供了统一用户组织活动目录存储信息的内容展现，集中存放以前分散在各应用系统的用户信息和组织机构信息，并按照管理流程，实现信息在各系统之间的流转和同步，并为各系统提供人员创建/调动/注销等功能。
M3企业移动工作平台通过五大核心集成引擎，为企业提供快捷的移动业务集成系统，满足全方位的企业移动业务管理以及安全保障。
l 可视化系统集成界面进行产品登记和应用注册。
l 支持第三方系统和企业客开应用集成应用信息。
l 多种移动终端接入：URL、H5应用包和原生应用包。
l 支持H5应用包嵌入式集成，提供应用包的完整管理机制，包括上传、版本控制、包间依赖关系等。
l 提供第三方异构系统用户映射的可视化管理。
l 支持按帐号、编码、Email、手机号等进行自动用户映射。
l 可根据不同企业场景需要，手工添加或修改用户映射。
l 支持URL、H5应用包和原生APP应用包的单点登录。
l 提供标准认证模式：门户认证机制、第三方认证机制、用户密码认证、第三方Token认证机制，并支持扩展其他认证模式。
l 可同时设置多种移动终端，原生应用集成，如IOS、Android等。
l 消息/待办获取模式：外部系统推送和外部系统读取，可选择任意一种模式进行集成。
l 平台提供统一的消息&待办数据规范。
l 规范支持消息&待办穿透，穿透范围由消息&待办数据确定。
M3通过对协同管理平台、CAP协同业务定制平台、CIP集成平台、其他各种领域的信息化系统中的固有及自定义业务应用全面移动化，满足组织内及跨组织的沟通互动，支持扁平化、跨地域、大范围的沟通及业务协作，实现为企业提供统一移动入口、统一身份认证、统一权限管理、统一通知中心等能力的统一门户服务。
更快速的登录体验，更灵活的异构系统集成：
l 快速扫描服务器二维码添加服务器地址和端口。
l 自动识别http和https维码，私有云部署也有便捷的登录体验。
l 异构系统集成管理可视化配置，支持自动人员映射，多设备终端均可实现单点登录。
l 提供标准认证机制，可应用于第三方自定义认证扩展。
l 支持离线登录，断网情况仍然可以查看M3中相关数据。
快速连接企业内部及异构系统用户，实时沟通：
l 支持异构系统人员同步到通讯录中。
l 快速连接：常用联系人、组织架构、项目组、我的群组、关注人员，快速定位到组织中的关联人员。
l 快速找人：姓名、手机号、拼音首字母搜索，并支持集团版人员搜索。
l 多种沟通方式：发协同、发消息、打电话、发短信、发邮件。
l 统一消息
更智能的消息中心，高效的工作处理入口
l 全方位消息提醒：重要消息、智能消息、应用消息、IM消息、异构系统消息。
l 重要消息凸显：我的领导消息、跟踪事项消息、@我的消息，重要消息在大量的消息中脱颖而出。
l 主流交互体验：红色未读气泡提醒，蓝色气泡消息免打扰提醒，便捷卡片式交互。
l 多操作：置顶、消息免打扰、放入应用消息分类、清空所有消息，满足用户移动端操作使用习惯。
更灵活的待办，与消息双向驱动工作落实
l 聚合系统内部和异构系统的待办事项（协同待办、重要事项、超期事项、异构系统待办等）。
l 待办分类筛选，灵活配置类别，与PC端自定义待办栏目数据同步。
l 待办查看处理与消息已读未读状态同步。
l 智能待办排序，通过大数据精确算法，为客户匹配出优先落实工作事项。
全员工作入口，企业量身定制工作平台
l 支持多角色多类型门户的切换，协同信息门户、CAP业务门户、ISV集成门户等。
l 统一应用中心：协同办公应用、CAP业务应用、企业集成客开应用、ISV厂商服务应用等。
l 高度自定义配置能力：工作台自定义能力、门户自定义能力、下导航自定义能力。
统一入口搜索各应用及异构系统的数据信息
l 搜索算法优化：索引入库的性能和效率大幅度提升，从根本上提升搜索精准度。
l 全内容搜索：协同、公文、会议、新闻、公告、调查、讨论、文档、任务、通讯录、表单、日程、第三方待办。
l 可选择搜索内容类型，应用内可局部搜索，搜索更具有针对性。
l 新增搜索记录和热门搜索。
实现对企业业务数据、协同分析的全景化呈现
l 自主研发的报表设计器：支持不同样式、不同内容来源的报表一站式统一查看。
l 展现形式：支持多表查询统计、Excel数据直接导入等。
l 报表数据统一汇总：包括协同工作行为数据、企业管理业务和业绩数据、定制化业务数据、异构系统的业务数据等。
实现日常工作全覆盖：协同、公文、公告、新闻、享空间、调查、会议、文档、行为绩效、工资条、时间安排、签到、报表分析、查询统计、讨论、工作任务……
满足企业与员工之间、员工与员工之间随时有效连接，促进日常工作的有序开展。
l 支持新建自由协同、模板协同，并可随时随地查看和处理待办、已办、已发、待发协同。
l 审批100%在移动端实现。
l 表单核定、指定回退、流程追溯，都可以在手机上进行处理。
l PC的25类流程操作均在移动端实现，如：加签/当前会签/减签/指定回退/回退/表单核定/撤销/终止/移交/知会/转发/签章/归档/收藏/上传附件/关联文档/@/点赞/意见隐藏/跟踪/流程追溯等。
会议管理
l 会议管理全面移动化，不仅可以在移动端回执会议，还可以发起会议、申请会议室和审核会议室申请，会议提前结束可通过撤销或提前结束释放会议室资源，实现会议室资源最大化利用。
l 新建会议、回执会议。
l 申请会议室、审核会议室申请。
l 撤销、提前结束会议，撤销、提前结束会议室。
l 移动端签到支持内勤打卡和外勤签到，并支持查看足迹，并将PC签到信息和移动端签到信息统一纳入统计。
l 支持外勤、签到和签退。
l 考勤足迹分布清晰可见。
l PC与移动端数据打通，签到一体化。
l 任务管理，实时掌握任务进展，高效管理，提升整体工作效率。任务按照分类展现，每个分类下支持按照本周待完成、未完成、已超期、任务总数。并可对任务进行新建、处理、回复、填进度、催办。
l UE交互全新体验：优化提升视觉效果，交互使用感受，整体更加简洁。
l 新增任务催办：新增任务催办功能，丰富实际场景应用。
l 快捷修改状态：支持在任务列表页快速修改任务状态。
l 移动日程，记录每天工作安排，高效管理时间，为企业创造更大价值。
l 时间风格整体改造：本版本对移动日程安排进行全面改造优化提升，视觉效果，交互使用感受，业务呈现逻辑更清晰，更好用。
l 数据筛选：新增筛选功能，用户可自己筛选日程视图中不同类型的数据，进行特别关注和查阅。
l 新建日程、会议、任务：支持M端新建日程、会议、任务，随时随地随需新建事件，使个人日常办公场景更完整。
l 日程自动同步：可设置日程自动同步，将日程自动同步至本地日历。
l 在移动端可查看、上传文件，也可通过归档协同公文等创建文档，并可点赞和评论。
l 多种上传方式：拍照、本地文件、本地图片，支持新建文件夹。
l 可以点赞和评论。
l 新增我的收藏，构建每个人自己的知识库，随时随需查阅、使用，可以收藏新闻、公告、讨论、文档、协同、表单，构建个人知识库。
l 可查看我的收藏。
l 支持搜索和取消收藏。
l 移动端新增发起讨论，满足更多场景的讨论需求，随时随地与公司小伙伴互动。
l 支持发起、查看、删除讨论。
l 可评论、点赞、收藏讨论。
l 可随时随地查看新闻、公告，了解公司动态，并支持水印保证安全性。
l 可查看新闻公告。
l 可评论、点赞和收藏。
通过对公司员工的日常工作考核维度，设置相关量化的考核指标并根据员工的日常工作数。
l 据进行精准的分析，使得每一名员工的实时工作情况得以展现。
l 领导可以实时掌握下属员工的工作行为绩效，指导员工的日程工作行为，改进企业的工作流程和管理模式，提升员工的工作效率。
l 员工通过行为绩效可以了解自己的日常工作情况，对比自己同工作伙伴的工作差距，积极调整工作方法，激发个人的工作热情，形成“比追赶”的工作风气进而带动整个企业的快速发展。
享空间适用于作为企业文化推广，更适用于：对于团队分享类、图片展示类的场景。例如：团队活动、产品图片展示、企业年会照片、读书体验感悟等。
l 企业全员参与的企业的文化建设利器，企业管理者文化活动的法宝。
l 每一个员工可以分享自己在工作中的精彩瞬间。
l 企业管理者可以轻松将企业各项活动的发布和成果“秀”到每一个员工的手中。
l 精彩的团队，精彩的工作点滴都在大秀之中。
l 大秀支持发布照片，文字和主题，分享，点赞等功能。
l 方便企业全员随时随地参与到企业的各项工作调查。
l 企业员工可以对公司发起的各项调查活动及时进行填单，保证整个调查的顺利进行和快速得到调查结果。
l 针对企业员工关心的自己的薪酬福利的发放，提供了工资条功能。
l 企业员工可以清晰的查询到自己当月以及全年的工资发放情况。
突显移动端特性，在移动端完美展现与应用体验，形成“可复制性模式”，预置多类业务应用模型；覆盖企业管理中最常见的管理场景，HR管理、销售管理、项目管理、合同管理、车辆管理、费用管理……
HR管理解决单位组织中必需的招聘配置和劳动关系应用场景，解决人力资源管理中核心的选人、用人、留人，处理招聘、面试、入职准备、劳动合同、人员异动等具体的事务过程。
合同管理
涵盖合同从订立到执行完成（或终止、解除）的全过程。整个管理过程数据自动流转，避免二次录入带来差错，确保数据准确统一；同时工作流程衔接自然，权责明确，痕迹链条完整，方便监管追溯。能够与涉及合同的任何管理应用快速对接，适用范围不受行业限制。
涵盖资产从申购到采购到入库到使用到灭失的全生命周期，整个管理过程都在落实资产管理的责任，既充分体现出各部门的权责，又要避免推诿扯皮而导致管理的缺失。
从单位组织费用开支管理的角度，通过设置和应用费用预算，管控各项费用的支出与使用。它与财务管理密切结合，达到节约各项费用开支的目的，为企业、单位的全面预算管理奠定基础。各种费用使用精细化，使减少的每一分费用都可以变成利润。
以客户信息为中心，从销售机会的开始、跟进、达成到产品交付、售后服务全过程管理。过程中沉淀的数据，除了分析所用，还可以直接作为工作的指南和新人学习的资料，直接用作相关人员绩效管理的量化考核、工作计划的安排与总结、工作行为的监督检查等。任务计划管理
任务计划管理完全遵从PDCA管理循环，全过程完整记录，周期循环式执行，单头掌控性监管，数据化督导辅助，切实有力的分析。采用绩效工具作为促进手段，而绩效管理则以任务计划执行情况作为数据源泉，两者互为依托。
示例：调用资产管理模板在移动端的应用
移动安全管理
协同移动平台与360全方位合作，全面进行风险防范与管理，是企业移动信息化的安全卫士。
使用第三方加固工具，从用户和业务的实际出发，针对移动应用逆向工程、二次打包、代码注入等攻击行为，实现层层递进，纵深防护，将安全强度提至更高一层。
l 设备绑定：提供账号和设备的绑定机制，账号只能在指定设备上登录，规范化移动设备使用，设备更换或遗失则解除原有绑定避免安全隐患。
l 登录安全：集成安全厂商“信任度”安全登录机制，支持账号与手机号绑定，实现手机验证码登录。
l 敏感数据加密存储：包括用户名、密码等敏感数据全部采用加密形式进行存储。
l 文件加密存储：下载到本地的文件加密存储，打开文件时候解密，查看后的临时文件自动删除。
l 对当前设备环境检查，如果root、越狱设备给出提示，并可控制禁止应用在root设备上运行；
l 检查当前设备网络是否处于代理网络，如果检测到是则给出安全提示及实施相应安全策略。